میانگین صنعتی داو جونز |‌ نمودار و چارت نماد داوجونز

Dow Jones یا به‌عبارت دقیق‌تر Dow ​​Jones & Company یکی از بزرگترین شرکت‌های خبری تجاری و مالی در جهان است. چارلز داو (Charles Dow)، ادوارد جونز (Edward Jones) و چارلز برگسترسر (Charles Bergstresser) این شرکت را در قرن نوزدهم تشکیل دادند. این شرکت علاوه‌بر میانگین صنعتی داوجونز، سایر میانگین‌های مختلف بازار را نیز منتشر و به‌روزرسانی می‌کند.

میانگین صنعتی داو جونز که با نام «داو ۳۰» نیز شناخته می‌شود، یک شاخص بازار سهام است که ۳۰ شرکت بزرگ سهامی عام را ( که در بازار بورس نیویورک (NYSE) و نزدک معامله می‌شوند) ردیابی می‌کند. داو جونز به افتخار چارلز داو که این شاخص را همراه با شریک تجاری خود ادوارد جونز در سال ۱۸۹۶ ایجاد کرد، نام‌گذاری‌شده است.

داو جونز دومین شاخص قدیمی بازار ایالات متحده است. اولین شاخص، میانگین حمل‌ونقل داوجونز (DJTA) بود. شاخص داو جونز نماینده‌ای از سلامت اقتصاد گسترده ایالات متحده است که اغلب به آن  «داو» نیز می‌گویند و یکی از پربیننده‌ترین شاخص‌های بورس در جهان است.

هنگامی که این شاخص در ابتدا در سال ۱۸۹۶ راه‌اندازی شد، تنها ۱۲ شرکت را که عمدتاً در بخش صنعتی، از جمله: راه آهن، پنبه، گاز، شکر، تنباکو و نفت بودند، شامل می‌شد. با این حال، بعدها رشد کرد و شامل ۳۰ شرکت شد.

در اوایل قرن بیستم، عملکرد شرکت‌های صنعتی معمولاََ با نرخ رشد کلی در اقتصاد مرتبط بود. این امر، رابطه بین عملکرد داو و عملکرد اقتصاد کل را تقویت کرد.

امروزه برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، داو با عملکرد قوی، نشان از اقتصاد قوی دارد و برعکس، داو با عملکرد ضعیف نشان‌دهنده اقتصاد ضعیف است.

همان‌طور که اقتصاد در طول زمان تغییر می‌کند، ترکیب شاخص نیز تغییر می‌کند. زمانی که یک شرکت با روند‌های فعلی اقتصاد، ارتباط کمتری پیدا می‌کند و عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌دهد، ممکن است از داو حذف شود. در این‌صورت، نام شرکت جدیدی که تغییرات را بهتر منعکس می‌کند و عملکرد بهتری نیز نشان می‌دهد، جایگزین می‌شود.

همچنین شرکتی که درصد زیادی از ارزش بازار خود را به دلیل مشکلات مالی از دست می‌دهد نیز ممکن است از داو حذف شود. ارزش بازار روشی برای اندازه‌گیری ارزش یک شرکت با ضرب تعداد سهام موجود در قیمت سهام آن است. با وجود این نکته، ترکیب شاخص، همیشه عضویت ۳۰ شرکت را حفظ می‌کند.

همان‌طور که توضیح دادیم، داو جونز نام یک شخص واحد نیست، بلکه دو نفر از سه نفری بودند که داو جونز و شرکت را در سال ۱۸۸۶  تأسیس کردند. آنها همچنین در سال ۱۸۸۹، وال استریت ژورنال را تأسیس کردند که همچنان یکی از تأثیرگذارترین نشریات مالی جهان است.

داو به دلیل توانایی خود در شرح و بیان اخبار پیچیده مالی برای مردم شناخته‌شده بود. او معتقد بود که سرمایه‌گذاران به معیار ساده‌ای که نشان دهد آیا بازار سهام در حال افزایش است یا کاهش، نیاز دارند. داو چندین سهام مبتنی بر صنعتی را برای شاخص اول انتخاب کرد و اولین میانگین گزارش‌شده، ۴۰.۹۴ بود.

چارلز داو همچنین معتقد بود که می‌توان حرکت بازار سهام را بر اساس حرکت قیمت انواع مختلف سهام پیش‌بینی کرد. طبق تئوری داو ، روند صعودی سهام شزکت‌های صنعتی باید با حرکت مشابهی در سهام شرکت‌های حمل‌ونقل تأیید شود. چارلز داو میانگین‌های مختلف بازار را ایجاد کرد تا با دقت بیشتری مشخص کند که سهام صنعتی یا سهام حمل‌ونقل به کدام سمت می‌روند.

چارلز داو و ادوارد جونز در سال‌های اولیه شرکت را اداره می‌کردند و به دلیل صداقت شهرت داشتند. زمانی که داو در سال ۱۹۰۲ درگذشت، کلارنس بارون و جسی والدرون شرکت را خریدند و کنترل در نهایت به خانواده بنکرافت (Bancroft) واگذار شد. در سال 2007، News Corp. Dow Jones & Company را از بنکرافت خریداری کرد.

در سال ۲۰۲۴، Dow Jones & Company همچنان منبع اصلی اخبار مالی است و انتشارات آن شامل: MarketWatch ،Barron's و البته The Wall Street Journal است.

از طرف دیگر، Dow Jones & Company دیگر مستقیماً میانگین‌های Dow Jones را که در ابتدا ایجادکرده‌بود را کنترل نمی‌کند. میانگین داو جونز متعلق به S&P Dow Jones Indices LLC است که یک سرمایه‌گذاری مشترک بین S&P Global و CME Group است.

• باید ثبت‌شده و مقر آن در ایالات متحده باشد.
• کسب درآمدهای متعدد از ایالات متحده داشته باشد.
• شرکت موردنظر باید کمک کند تا داو نماینده کل اقتصاد ایالات متحده بماند (حمل‌ونقل و خدمات شهری کمتر).
• جذب تعداد زیادی سرمایه‌گذار
• رشد پایدار را نشان دهد.
• شهرت عالی داشته باشد.

قیمت داو جونز تحتِ‌تأثیر چندین عامل فنی و مهم قرار دارد که با اقتصاد ایالات متحده مرتبط است. از جمله: شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیک، احساسات سرمایه‌گذاران،، سیاست پولی فدرال رزرو، نرخ ارز خارجی، گزارش‌های درآمد، قیمت کالا‌ها و تحولات عمده در اقتصاد آمریکا، معمولاََ بر قیمت داو تأثیر می‌گذارد. هر یک از این عوامل به عملکرد کلی شاخص کمک می‌کند و تأثیر متقابل آنها می‌تواند منجر به دوره‌های رشد یا کاهش شود.

علاوه‌بر این، نمودار داو جونز تحتِ‌تأثیر جنگ‌های مالی بین کشورها هم قرار می‌گیرد (مانند جنگ اقتصادی ایالات متحده و چین)، با این حال مشخص نیست که این عوامل همیشه شاخص‌ها را در جهت دل‌خواه حرکت می‌دهند یا خیر.

معامله‌گران داو جونز، اغلب روند‌ها را با استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه مشخص می‌کنند. میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای به سادگی در نمودار روزانه اعمال می‌شود و زمانی که قیمت دارایی بالاتر از این سطح باشد، تریدرها می‌توانند به‌دنبال موقعیت‌های خرید بگردند. زمانی که قیمت‌ از زیر مووینگ 200 عبور می‌کند، عکس آن اتفاق می‌افتد و تریدرها به‌دنبال موقعیت‌های فروش می‌گردند.

معامله‌گران حرفه‌ای، صرفاََ یک عامل را تجزیه‌وتحلیل نمی‌کنند و عوامل مختلف را در تحلیل خود در نظر می‌گیرند.

بیشتر بروکرها شاخص داو جونز را برای معامله دارند. تنها نکته مهم در انتخاب بروکرها توجه به اسپرد و کمیسیون آنها در معاملات است. اگر در نوع حسابی که درحالِ‌حاضر معامله می‌کنید موفق به پیداکردن نماد داو جونز (معمولا با نماد DOW یا DJI نمایش داده می‌شود) نشدید، احتمالا باید نوع اکانت خود را تغییر دهید یا از پشتیبانی کمک بگیرید.

برخی از بروکرهایی که می‌توانید در آنها اقدام به خرید و فروش شاخص داوجنز کنید را در ادامه لیست کرده‌ایم:

• بروکر آلپاری
• بروکر امارکتس
• بروکر ارانته
• یو اس جی
• فارکس چیف

برای معامله شاخص داوجونز در بروکر آلپاری، لازم است نوع اکانت شما از این شاخص پشتیبانی کند. یکی از اکانت‌هایی که از شاخص داوجونز پشتیبانی ‌می‌کند اکانت ECN.PRO MT4 است. برای اضافه‌کردن نماد شاخص داوجونز (DJI) می‌توانید در قسمت پایین نمادها، کلیک راست کنید و در بخش symbols گزینه Indicatives را انتخاب کنید. گزینه سوم که در تصویر زیر قابل مشاهده است و با عبارت DJI شروع شده، نماد معاملاتی شاخص داوجونز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از مطلب امکان معامله شاخص داوجونز در آلپاری استفاده کنید.