شاخص دلار آمریکا یک معیار سنجشی بسیار مهم در دنیای معاملات ارزی و به بیانی دقیق‌تر، معیاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر یک سبد متشکل از ارزهای خارجی مهم است.
شاخص دلار ایالات متحده آمریکا که به‌طور اختصاری USDX نامیده میشود، معیاری خاص برای سنجش میزان قدرت و ضعف دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزهای مهم جهان است.
ارزهای مهم جهان عبارت‌اند از:
- یورو اتحادیه اروپا(EUR)
- ین ژاپن(JPY)
- پوند انگلیس (پوند استرلینگ) (GBP)
- دلار کانادا (CAD)
- کرون سوئد (SEK)
- فرانک سوئیس (CHF)
USDX این ارزها را گردآوری می‌کند و با محاسبۀ یک میانگین به ما نشان می‌دهد که دلار آمریکا در دنیای پول عملکرد خوبی دارد یا خیر.
شاخص دلار از ۶ ارز ایجادشده، اما شامل ۲۴ کشور است؛ چرا که ۱۹ عضو اتحادیه اروپا وجود دارد که یورو را به‌عنوان پول خود قبول کرده‌اند به‌علاوه پنج کشور دیگر (ژاپن، بریتانیا، کانادا، سوئد و سوئیس) و ارزهای همراهشان. واضح است که ۲۴ کشور بخش کوچکی از جهان را تشکیل می‌دهند.
اما بسیاری از ارزهای دیگر به‌طور بسیار دقیقی از شاخص دلار آمریکا پیروی می‌کنند. این امر باعث میشود USDX ابزار خوبی برای اندازه‌گیری قدرت جهانی دلار آمریکا باشد.
شروع این شاخص اول مارس ۱۹۷۳ است، درست زمانی که سیستم برتون وودز از بین رفت؛ بزرگترین کشورهای جهان در واشنگتن گرد هم آمدند و همگی موافقت کردند تا یک شاخص معتبر برای اندازه‌گیری ارزش دلار آمریکا ایجاد شود. به آغاز این شاخص نیز «دوره پایه» گفته میشود.
در نهایت به‌عنوان بخشی از توافق، کشورهای شرکت‌کننده موجودی خود را به دلار آمریکا (که به‌عنوان ارز ذخیره استفاده می‌شد) تشویه کردند، دقیقاََ در حالی بود که برای تبدیل دلار آمریکا به طلا در هر اونس 35 دلار لازم بود.
چکیده:
- شاخص دلار ایالات متحده در طول تاریخ خود فراز و نشیب‌های زیادی داشته است؛ در سال 1984 به بالاترین حد خود (نزدیک به 165) رسید. کمترین قیمت آن در سال 2007 (نزدیک به 70) بود. در چند سال گذشته، شاخص دلار آمریکا بین 90 تا 110 در نوسان بوده است.
- این شاخص متأثر از عوامل کلان اقتصادی، مثل افزایش یا کاهش تورم در دلار و ارزهای خارجی موجود در شاخص و همچنین رکود و رشد اقتصادی کشورهایی که در شاخص هستند، است.
- سبد ارزهای شاخص ایالات متحده فقط یک‌بار از زمان شروع این شاخص تغییر کرده است؛ زمانی که یورو جایگزین بسیاری از ارزهای اروپایی شد.
- در سال‌های آینده، احتمالاً ارزهای جایگزین شوند؛ زیرا شاخص دلار ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند تا شرکای تجاری اصلی ایالات متحده را شامل شود. این احتمال وجود دارد که در آینده ارزهایی مانند یوان چین (CNY) و پزو مکزیک (MXN) جایگزین ارزهای دیگر در شاخص شوند؛ زیرا چین و مکزیک شرکای تجاری اصلی با ایالات متحده هستند.
شاخص دلار آمریکا به ما کمک می‌کند که بتوانیم در یک قاب تصویر بزرگ، نحوۀ عملکرد دلار آمریکا را مشاهده کنیم. هرگاه USDX رشد کند، معنایش این است که دلار آمریکا در حال قوی‌ترشدن در برابر سایر ارزهای مهم است. اگر USDX ریزش کند یعنی دلار آمریکا در حال ضعیف‌ترشدن است.
این معلومات برای افرادی که معاملۀ ارز انجام می‌دهند، در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند یا حتی در کسب‌وکار‌های بین‌المللی فعالیت دارند، بسیار مفید است.
به این ترتیب، شاخص دلار آمریکا، یک ابزار مفید برای تریدرها است؛ زیرا کمک می‌کند تا عملکرد دلار آمریکا در بازار جهانی پول را بفهمیم.
از آنجا که همه کشورها از نظر اقتصادی مساوی نیستند، عادلانه است که هنگام محاسبه شاخص دلار آمریکا به هر کدام وزن مناسب داده شود. وزن‌های فعلی در شاخص دلار به شرح زیر است:
فرمول محاسبه USDX چنین است:
USDX = 50.14348112 x EUR/USD۸ (-0.576) x USD/JPY (0.136) x GBP/USD(-0.119) x USD/CAD^(0.091) x USD/SEK^(0.042) x USD/CHF^(0.036)
فرض کنید که معامله‌گر جفت ارزها هستید، شما به شاخص دلار آمریکا (USDX) نگاه می‌کنید تا ببینید که دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزهای اصلی مانند: یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس چه عملکردی دارد. بعد از مشاهدۀ USDX متوجه می‌شوید شاخص دلار چند هفتۀ متوالی رشد داشته است. معنایش این است که دلار آمریکا، به‌طور میانگین در برابر سایر ارزها قوی‌تر شده است.
حالا فرض کنیم که قصد دارید مقداری دلار آمریکا بخرید. رشد USDX باعث میشود که با اطمینان بیشتری تصمیم برای خرید بگیرید؛ زیرا این شاخص نشان می‌دهد که دلار آمریکا در حال تقویت‌شدن است. از طرف دیگر، اگر ببینید که USDX در حال ریزش است، معنایش این است که دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزها در حال ضعیف‌ترشدن است. شما در این حالت نیز می‌توانید به خرید دلار فکر کنید؛ زیرا در مبادلات جهانی، ارزش‌اش کاهش پیدا کرده است.
اول، توجه کنید که این شاخص در ۲۴ ساعت روز، پنج روز هفته محاسبه میشود. همچنین، USDX به اندازه‌گیری ارزش کلی دلار نسبت به پایه 100.000 می‌پردازد؛ برای مثال، رقم فعلی 105.622 است. این بدان معنی است که دلار از آغاز شاخص 5.622٪ افزایش یافته است.
اگر رقم فعلی 86.212 باشد، این بدان معنی است که ارزش دلار از آغاز شاخص به میزان 13.788٪ کاهش یافته است.
شاخص دلار آمریکا (USDX) همچون ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران است که به آنها امکان می‌دهد:
- ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای منتخب نگاه کنند تا به دیدگاهی کلی از عملکرد دلار در مقایسه با ارزهای اصلی برسند.
- ریسک‌های مرتبط با دلار و نوسانات احتمالی آن را با استفاده از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی یا آپشن مدیریت کنند.
- ترکیب USDX با قراردادهای آتی یا آپشن، امکان اجرای استراتژی‌های پیچیده‌تر را فراهم می‌کند.
درحالِ‌حاضر، معاملات USDX در بازار بورس کالای نیویورک (NYMEX) انجام میشود.
سرمایه‌گذاران می‌توانند از USDX برای پوشش ریسک ناشی از حرکات کلی بازار ارز استفاده کنند. همچنین معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی جهت حرکت USDX از نوسانات آن سود کسب کنند.
نکته: ETFهای متعددی نیز وجود دارند که غیرمستقیم در USDX سرمایه‌گذاری می‌کنند.
- یک پلتفرم معاملاتی انتخاب کنید. شما باید به یک پلتفرم معاملاتی یا یک کارگزار که امکان معاملۀ USDX را فراهم می‌کند، دسترسی داشته باشید. در هنگام معاملۀ در پلتفرم باید به نکاتی مانند کارمزد‌هایی که از شما دریافت می‌کنند، امکاناتی که در اختیارتان می‌گذارند و سطح پیشتیبانی مشتریان توجه داشته باشید.
- شرایط بازار را تحلیل کنید. تحلیل عبارت است از مطالعۀ نمودار‌ها، استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکی، توجه به رویدادهای اقتصادی تأثیرگذار بر دلار آمریکا و سایر ارزهای موجود در شاخص.
- استراتژی معاملاتی‌تان را انتخاب کنید. استراتژی‌های معاملاتی بسیار مختلفی وجود دارند که می‌توان از آنها برای معاملۀ USDX استفاده کرد. برخی از متداول‌ترین استراتژی‌ها عبارتند از معاملۀ روزانه، نوسان‌گیری و معاملۀ پوزیشن. بهترین استراتژی برای شما به شیوۀ معاملاتی و ریسک‌پذیری شما بستگی دارد.
- ریسک‌تان را مدیریت کنید. برای مدیریت ریسک در هنگام معاملۀ USDX باید سفارش‌های توقف ضرر و کسب سود ثبت کنید تا زیان‌های‌تان محدود و سودهای‌تان تضمین شوند. ضمن اینکه هرگز نباید بیشتر از حد تحمل‌تان برای ضرر، ریسک کنید.
- معامله را شروع کنید. بعد از انتخاب استراتژی معاملاتی و انجام مدیریت ریسک، می‌توانید معامله را شروع کنید. بسته به چشم‌انداز موجود در بازار می‌تواند معاملۀ خرید (لانگ) یا معاملۀ فروش (شورت) باز کنید.
- معاملات خود را کنترل کنید. بسیار مهم است که معاملاتی که باز کرده‌اید را به دقت زیر نظر گیرید تا اگر شرایط بازار تغییر کرد یا تحلیل اولیه‌تان برای انجام معامله، اعتبارش را از دست داد بتوانید معاملات‌تان را با شرایط جدید وفق دهید یا از معامله خارج شوید.
- در جریان اخبار باشید. بسیار مهم است که در جریان آخرین رویداد‌ها و اخبار تأثیرگذار بر دلار آمریکا و ارزهای موجود در شاخص دلار باشید. این اخبار و رویداد‌ها شامل: گزارش‌های اقتصادی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و رویدادهای جغرافیای سیاسی، می‌شوند.
- همیشه در حال یادگیری باشید. معامله یک مهارت است که به پیشرفت و یادگیری مداوم نیاز دارد. همیشه مطالعه کنید و استراتژی معاملاتی‌تان را ارتقا دهید.
- در یک حساب معاملاتی مجازی تمرین کنید. اگر مبتدی هستید یا اینکه می‌خواهید یک استراتژی جدید را آزمایش کنید، در یک حساب مجازی (دمو) معامله کنید. به این ترتیب می‌توانید بدون به‌خطر انداختن پول واقعی‌تان، معامله را تمرین کنید.
برای نمایش نمودار شاخص دلار در فارکس باید از نرم‌افزارهای فارکس مثلی متاتریدر 4 یا 5 استفاده کنید. بعد از نصب این پلتفرم (مثلا متاتریدر 4) از منوی بالا روی گزینه view کلیک کرده و وارد قسمت Navigator شوید. از پنجره باز شده، وارد قسمت custom indicators شده و نهایتاََ روی USDX دابل کلیک کنید. دقت داشته باشید که ممکن است در متاتریدر بعضی از بروکرها، این اندیکاتور به‌صورت پیش‌فرض وجود نداشته باشد.
در متاتریدر 5 بروکر آلپاری ایندکس دلار به‌صورت پیش‌فرض موجود است که می‌توانید به سادگی از آن استفاده کنید.
