آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از روش‌های رایج برای شروع بررسی و تصمیم‌گیری در این بازار است. برخلاف تحلیل بنیادی که بیشتر روی اخبار اقتصادی و داده‌های کلان تمرکز دارد، در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که بخش زیادی از اطلاعات بازار در قیمت منعکس شده است. در این روش معامله‌گران با بررسی نمودار قیمت، روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی را شناسایی می‌کنند. سپس با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال نقاط احتمالی ورود و خروج از معامله را تعیین می‌کنند.

در این درس از مدرسه فارکس ایران بروکر تلاش می‌کنیم به زبان ساده با مفاهیم تحلیل تکنیکال در فارکس، مزایا و معایب این روش، ابزارهای آن، انواع نمودارها، استراتژی‌ها و اشتباهات رایج در این روش آشنا شوید.

تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال در فارکس روشی برای بررسی رفتار احتمالی قیمت در بازار است. در این روش معامله‌گر به‌جای تمرکز روی اخبار اقتصادی یا شرایط بنیادی کشورها، با استفاده از نمودار قیمت، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها سعی می‌کند نشانه‌هایی از جهت احتمالی حرکت بازار پیدا کند.

یادگیری این سبک تحلیلی برای فعالیت موثر در بازار فارکس بسیار مهم است؛ زیرا در فرایند آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس معمولا معامله‌گران یاد می‌گیرند چگونه روند بازار را تشخیص دهند، نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و از ابزارهایی مثل اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی و کندلی برای تحلیل نمودارها استفاده کنند. این ابزارها به معامله‌گر کمک می‌کنند رفتار خریداران و فروشندگان را بهتر تحلیل کند.

ایده اصلی تحلیل تکنیکال بر سه اصل مهم استوار است:

• همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود.
• قیمت‌ها دارای روند هستند.
• تاریخ تکرار می‌شود.

یعنی تمام اخبار، داده‌های اقتصادی و احساسات معامله‌گران در نمودار قیمت منعکس شده و قابل مشاهده هستند. این نمودارهای قیمت‌، در سه روند صعودی، نزولی و خنثی حرکت می‌کنند. همچنین به دلیل رفتار معامله‌گران، روندها و الگوهای قیمتی نیز معمولا یکسان هستند و در طی زمان مجددا تکرار می‌شوند.

برای مثال، فرض کنید قیمت انس جهانی طلا بارها به سطح 5,000 دلار رسیده و سپس کاهش داشته است. اکنون تحلیلگران تکنیکال، محدوده 5,000 دلار را به‌عنوان مقاومت می‌دانند؛ زیرا از افزایش قیمت جلوگیری کرده است و انتظار دارند دفعه بعد که قیمت به این محدوده رسید، مجددا فشار فروش افزایش یابد و قیمت کاهش پیدا کند.

اهمیت آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

مهمترین دلایل اهمیت آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به شرح زیر است:

• یادگرفتن روشی برای تصمیم‌گیری منطقی بر اساس نمودار قیمت، نه احساسات
• توانایی تشخیص روند احتمالی حرکت نمودار
• یافتن نقاط کم‌ریسک برای ورود به معامله
• تشخیص نقاط حد ضرر و حد سود
• مدیریت ریسک بر اساس سطوح حمایت و مقاومت
• استفاده در اغلب بازارهای نقدشونده که رفتار تکنیکال دارند، مانند ارزهای دیجیتال، بورس، طلا

بسیاری از افرادی که تازه وارد بازار فارکس می‌‌شوند، در ابتدا بیشتر بر اساس حدس، احساس یا توصیه و سیگنال‌های دیگران معامله می‌‌کنند که بیشتر مبتنی بر حدس و بدون استراتژی مشخص است. البته ممکن است در معاملات ابتدایی نیز نتایج خوبی کسب کنند، اما معمولا این روند ادامه‌دار نیست و بعد از مدتی قطعا ضررهای سنگینی خواهند کرد؛ زیرا آموزش ندیده‌اند و نمی‌توانند نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را به‌تنهایی تشخیص دهند. این باعث می‌شود درگیر احساسات شده و معاملات‌شان منجر به ضرر شود.

در نتیجه، در کنار یادگیری مفاهیم و اصول اولیه، آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از مهمترین قدم‌هایی است که باید برای فعالیت در فارکس بردارید. یادگیری تحلیل تکنیکال در واقع یادگیری زبان نمودارهای قیمت‌ است. وقتی این زبان را بیاموزید، می‌توانید سیگنال‌های بازار برای ورود و خروج از معامله را بخوانید که مهترین هدف تحلیل تکنیکال است.

برای شروع یادگیری حتما نیازی به هزینه‌های زیاد و خرید دوره‌های گران نیست. امروزه منابع و دوره‌های زیادی برای آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به‌صورت رایگان وجود دارند که مفاهیم پایه را ساده آموزش می‌‌دهند. در این راستا پیشنهاد می‌شود دوره آموزش فارکس رایگان ایران بروکر را بررسی و مطالعه کنید.

 مزایا و معایب تحلیل تکنیکال در فارکس

مانند هر روش تحلیلی دیگر، تحلیل تکنیکال نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد. شناخت این موارد به معامله‌گران کمک می‌کند دید واقع‌بینانه‌تری نسبت به بازار داشته باشند.

برای آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس نیازی به دانش تخصصی در حوزه خاصی ندارید و با هر سطح تحصیل می‌توانید این روش تحلیل را یاد بگیرید. همچنین از تحلیل تکنیکال می‌توانید در تمامی بازارهای مالی دارای نمودار قیمت استفاده کنید. درصورتی‌که به تحلیل تکنیکال مسلط باشید، می‌توانید در مدت زمان کوتاهی یک نمودار را تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج احتمالی را بیابید. حتی برخی از سبک‌های تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های بسیار پایین مانند 5 و 1 دقیقه‌ای نیز کاربرد دارند.

همیشه به‌خاطر داشته باشید که تحلیل تکنیکال بر اساس احتمالات کار می‌کند و هیچ‌گاه نمی‌تواند آینده بازار را با قطعیت پیش‌بینی کند. تحلیل تکنیکال صرفا سناریو‌های مختلف احتمالی حرکت بازار را مشخص می‌کند و در نهایت تحلیلگر با استفاده از تجربه خود یکی از حالات احتمالی را درنظر می‌گیرد.

برای مثال، ممکن است الگوی قیمتی سر و شانه در گذشته چندین بار به‌درستی عمل کرده باشد، اما در زمان انتشار یک خبر مهم اقتصادی یا سیاسی، این بار نمودار رفتار متفاوتی نشان دهد. به‌همین دلیل باید در کنار تحلیل نمودارها، مدیریت ریسک و شرایط کلی بازار را هم جدی بگیرید.

 ابزارهای تحلیل تکنیکال

همان‌طور که گفتیم، تحلیل تکنیکال در فارکس به بررسی و تحلیل نمودار قیمت می‌پردازد. تحلیل نمودار با استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند، کانال‌ها و غیره انجام می‌شود. در جدول زیر ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال را به‌همراه خلاصه‌ای از کاربرد آن‌ها مطالعه می‌کنید.

خطوط روند، کانال و خطوط استاتیک

تمام ابزارهایی مانند خطوط روند (خطوط شیب‌دار)، کانال (دو خط موازی) و خط استاتیک (خطوط کاملا افقی) بیشتر برای پیداکردن محدوده حمایت و مقاومت در نمودار استفاده می‌شوند. روش ترسیم به این صورت است که سقف و کف‌های گذشته بازار را تشخیص داده و این ابزارها را از محل آنها ترسیم می‌کنیم. در تصویر زیر این سه ابزار را مشاهده می‌کنید.

سطوح حمایت و مقاومت

مهمترین ابزاری که در تحلیل تکنیکال نیاز دارید، سطوح حمایت و مقاومت است. سطح حمایتی یا محدوده تقاضا به محلی گفته می‌شود که نمودار در گذشته از آن ناحیه بارها افزایش قیمت داشته است. سطح مقاومت یا نواحی عرضه نیز محلی از نمودار است که در گذشته باعث کاهش قیمت شده است.

یکی از مهم‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال، یافتن سطوح حمایت و مقاومت معتبر است؛ زیرا تریدرها بر اساس شکست یا برخورد نمودار به این نواحی معامله می‌کنند. اگر این سطوح را اشتباه تشخیص دهید، احتمال اینکه معاملات‌تان منجر به زیان شود، افزایش می‌یابد.

ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی مجموعه‌ای از سطوح استاتیک هستند که بر اساس فرمول ریاضی (سِری فیبوناچی) ترسیم می‌شوند. البته تعداد ابزار فیبوناچی بسیار زیاد است اما معروف‌ترین آن‌ها یعنی فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن برای تشخیص نواحی احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند.

برای استفاده از این ابزار کافی است یک موج یا روند را تشخیص دهید. سپس از سقف و کف این روند، ابزار فیبوناچی را ترسیم کنید. پس از آن تعدادی سطوح کاملا افقی ترسیم می‌شود که محدوده احتمالی حمایت و مقاومت‌های آینده را نشان می‌دهد.

اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهای محاسباتی مبتنی بر فرمول‌های ریاضی هستند که با استفاده از داده‌های قیمتی و حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص، خروجی‌هایی مانند خطوط، اسیلاتورها یا سیگنال‌های تحلیلی تولید می‌کنند که روی نمودار قیمت یا در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده می‌شوند. این نمودارها به تحلیلگر کمک می‌کند تا روند بازار، قدرت حرکت و نقاط احتمالی ورود را تشخیص دهد. از معروف‌ترین اندیکاتورها می‌توان آر اس آی (RSI)، مکدی (MACD)، میانگین متحرک (Moving Average) و بولینگر باند (Bollinger Bands) را نام برد.

الگوهای قیمتی و الگوهای کندل استیک

الگوهای قیمت و کندلی، ساختارهای تکرار شونده در نمودار قیمت هستند که هرگاه ایجاد شوند، به احتمال زیاد باعث تغییر روند (الگوهای برگشتی) یا ادامه روند قبلی (الگوهای ادامه‌دهنده) خواهند شد. از معروف‌ترین الگوهای قیمتی بازگشتی می‌توان به الگوی سروشانه و الگوهای سقف و کف دوقلو اشاره کرد. همچنین الگوی پرچم نیز یکی از قوی‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده است. الگوهای کندلی نیز بسیار متنوع هستند اما الگوهای چکش، مرد به دار آویخته، پوشای صعودی و نزولی، هارامی و سه سرباز سفید نیز از الگوهای معروف کندلی هستند.

نکته مهم این است که این الگوها به‌تنهایی کاربرد ندارند؛ بلکه صرفا نقش تأییدکننده دارند و باید در کنار سایر ابزارها و مفاهیم مانند خطوط روند، کانال‌ها و اندیکاتورها استفاده شوند.

 انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال فارکس

در دنیای تحلیل تکنیکال، چهار نوع قیمت بازشدن (Open)، بسته‌شدن (Close)، بالاترین قیمت (High) و پایین‌ترین قیمت (Low) وجود دارد. این قیمت‌ها پایه و اساس تشکیل نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند که تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند. نحوه نمایش این قیمت‌ها روی نمودار، انواع مختلف نمودار در تحلیل تکنیکال را به‌وجودآورده است که هر کدام اطلاعات خاصی را به‌نمایش می‌گذارند. معروف‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

• نمودار خطی (Line Chart)
• نمودار میله‌ای (Bar Chart)
• نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)

نمودار خطی

نمودار خطی ساده‌ترین نوع نمودار است که از متصل‌کردن قیمت‌های بسته‌شدن به‌وجود می‌آید و دورنمایی از وضعیت کلی نمودار نشان می‌دهد. این نوع نمودار هیچ اطلاعاتی از جزئیات معاملات یعنی بیشترین و کمترین قیمت، قیمت بازشدن یا مقدار هیجانات بازار نشان نمی‌دهد.

نمودار میله‌ای

برخلاف نمودار خطی در نمودار میله‌ای، هر چهار قیمت را در اختیار داریم. این قیمت‌ها جزئیاتی مانند قدرت خریدار یا فروشنده و احساسات و هیجانات بازار را نشان می‌دهد. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در این مدل نمودار، هر میله چهار قسمت دارد. دستک سمت چپ، قیمت بازشدن و دستک سمت راست قیمت بسته‌شدن است. بیشترین و کمترین قیمت نیز بالا و پایین میله هستند.

نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک

نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک پرکاربردترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال است که اطلاعات هر چهار قیمت را در خود جای داده است. این نوع نمودار از دو قسمت بدنه (بخش توپر) و فیتیله یا سایه (خطوط بالا و پایین بدنه) تشکیل شده است. بدنه نشان‌دهنده قدرت کندل و سایه‌ها نشان‌دهنده هیجان بازار هستند.

 ابتدا و انتهای بدنه کندل، قیمت باز و بسته‌شدن است. اگر قیمت بازشدن کمتر از قیمت بسته‌شدن باشد، رنگ کندل سبز خواهد شد که نشان‌دهنده افزایش قیمت در آن تایم فریم است. کندل‌های قرمز نیز نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند و در آن قیمت بازشدن بیشتر از قیمت بسته‌شدن است. بیشترین قیمت نیز سایه بالایی است. سایه پایینی نیز کمترین قیمت را نشان می‌دهد.

البته انواع نمودارهای دیگر همچون هیکن‌آشی (Heikin Ashi) و رنکو (Renko) نیز وجود دارند. اما به دلیل کاربرد کمتر، زیاد مورداستفاده تحلیلگران نیستند.

 استراتژی‌های رایج در تحلیل تکنیکال فارکس

در آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، یادگیری استراتژی‌ها و ستاپ‌های معاملاتی است. استراتژی در واقع مجموعه‌ای از قوانین مشخص است که معامله‌گر بر اساس آن وارد معامله می‌شود. البته بسته به سبک تحلیلی شما، استراتژی‌ها می‌توانند متفاوت باشند. اما چند استراتژی پایه و رایج وجود دارد که در ادامه بررسی می‌کنیم.

استراتژی معامله در جهت روند

روند دوست شما است؛ این یک جمله معروف در دنیای تحلیل تکنیکال است که هر معامله‌گر حداقل یک‌بار آن را خواهد شنید. این جمله به این معنا است که شما باید در جهت روند اصلی معامله کنید؛ یعنی ابتدا روند اصلی را تشخیص می‌دهید، سطوح حمایت و مقاومت را ترسیم می‌کنید. سپس اگر روند نمودار صعودی باشد، مجاز به بازکردن معامله خرید یا Buy در مناطق حمایتی هستید و در روندهای نزولی نیز می‌توانید در محدوده مقاومتی وارد معامله فروش شوید.

تنها نکته مهم این استراتژی، این است که نباید بر خلاف روند معامله کنید؛ زیرا در روندهای صعودی خریداران قدرت بیشتری دارند و در نتیجه احتمال افزایش قیمت بیشتر است. اگر در این روند اقدام به فروش کنید، به احتمال زیاد ضرر خواهید کرد. در روند نزولی نیز به‌دلیل قدرت بیشتر فروشندگان ترجیحا وارد معامله فروش شوید.

استراتژی شکست سطوح

در این استراتژی معامله‌گران پس از ترسیم سطوح حمایت و مقاومت، زمانی وارد معامله می‌شوند که خط روند، کانال یا یک سطح حمایتی یا مقاومتی شکسته شود. به‌عنوان مثال اگر سطح مقاومتی به سمت بالا شکسته شود، در صورتی که تمام اصول و قواعد شکست یک سطح رعایت شود، می‌توان وارد معامله خرید شد؛ زیرا در بسیاری از موارد، پس از شکست مقاومت، احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش می‌یابد. همچنین زمانی که یک محدوده حمایتی به سمت پایین شکسته می‌شود، شرایط برای معامله فروش آماده است.

استراتژی واکنش به سطوح

در این روش، پس از ترسیم سطوح حمایتی و مقاومتی مهم، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا نمودار به این سطوح برسد. سپس در صورت مشاهده آثار برگشت نمودار، مانند تشکیل پیوت، تشکیل الگوهای قیمتی بازگشتی و مشاهده الگوهای کندلی برگشتی، وارد معامله می‌شود.

برای مثال نمودار EUR/USD پس از افزایش قیمت به سطح مقاومتی رسیده است. اکنون قدرت خرید کاسته شده و الگوی کندلی پوشای نزولی تشکیل می‌شود. تمام سیگنال‌ها نشان‌دهنده افزایش قدرت فروش و احتمال کاهش قیمت است که این می‌تواند گزینه‌ای برای ورود به معامله فروش باشد.

استفاده از اندیکاتورها

استفاده از اندیکاتورها در کنار سایر ابزارها مانند خط روند، سطوح استاتیک و داینامیک، کانال‌ها و سطوح فیبوناچی، برای تشخیص بهتر روندها و حتی پیداکردن نقاط بهینه ورود و خروج بسیار رایج است.

برای مثال از انواع میانگین‌های متحرک می‌توانید برای تشخیص روند و تغییر روند استفاده کنید. همچنین RSI نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد برای تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش است. مثلا زمانی که RSI در حال خروج از محدوده اشباع فروش است و هم زمان نمودار روی سطح حمایتی معتبری قرار دارد، می‌تواند سیگنال برای بازکردن معامله خرید باشد.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

فرقی ندارد شما معامله‌گر حرفه‌ای باشید یا به تازگی تحلیل تکنیکال را یاد گرفته باشید، برخی از اشتباهاتِ رایج هستند که ممکن است همیشه مرتکب شوید. در ادامه اشتباهات استفاده از تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم.

• بی‌توجهی به ساختار بازار و روند اصلی
• تحلیل در تایم فریم‌های بسیار پایین و عدم‌توجه‌به تایم فریم‌های بالاتر
• عدم تسلط کافی به تحلیل و ترسیم اشتباه سطوح حمایت و مقاومت
• اعتماد بیش‌ازحد به اندیکاتورها

رایج‌ترین اشتباهی که تحلیلگران انجام می‌دهند، عدم‌توجه‌به روند اصلی و ساختار کلی بازار در تایم فریم‌های بالاتر مانند 4 ساعته، روزانه و هفتگی است. فرض کنید روند کلی بازار در تایم روزانه صعودی باشد؛ اما شما در تایم فریم‌های 4 و یا 1 ساعته در حال تحلیل هستید. در این شرایط شما درگیر ریز نوسانات بازار خواهید شد که احتمال دارد شما را در تشخیص موقعیت معاملاتی دچار اشتباه کند.

همچنین اگر به سبک تحلیل خود کاملا مسلط نباشید این احتمال وجود دارد که سطوح حمایت و مقاومت را به اشتباه تشخیص دهید و بر اساس این سطوح وارد معامله شوید که به احتمال زیاد منجر به ضرر خواهد شد.

نکته مهمی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد، این است که اندیکاتورها صرفا ابزار کمکی هستند و ممکن است سیگنال‌های متناقض ارائه دهند. حتی اگر اندیکاتورهای مختلف را روی یک نمودار استفاده کنید، احتمال اینکه سیگنال‌های مخالف یکدیگر بدهند نیز وجود دارد. پس در قدم اول باید روی تحلیل درست و دقیق نمودار قیمت تمرکز کرد و سپس از یک یا دو اندیکاتور به‌عنوان ابزار تأییدی و تکمیلی استفاده کرد.

کلام پایانی | تحلیل تکنیکال در فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که هر معامله‌گر برای فعالیت در بازار فارکس باید برای آن وقت بگذارد. این روش بر این باور استوار است که اطلاعات بازار در قیمت منعکس شده و رفتار قیمت در قالب الگوها، روندها و سطوح حمایت و مقاومت قابل تکرار است. معامله‌گر با بررسی نمودار و استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند، سطوح استاتیک و داینامیک، فیبوناچی، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی، تلاش می‌کند جهت احتمالی حرکت بازار را تشخیص دهد و نقاط مناسب ورود و خروج را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال اگرچه مزایایی مانند تسریع در تصمیم‌گیری، کاربرد در تمام بازارهای دارای نمودار و سادگی نسبی در یادگیری دارد، اما محدودیت‌هایی نیز دارد؛ از جمله وابستگی به تجربه تحلیلگر، احتمال صدور سیگنال اشتباه و کاهش کارایی در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی. در نهایت، تحلیل تکنیکال می‌تواند ابزاری قدرتمند برای معامله‌گری باشد، اما زمانی بیشترین اثر را دارد که همراه با مدیریت سرمایه، کنترل احساسات و درک حداقلی از شرایط بنیادی بازار به‌کار گرفته شود.