چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ راهکارهایی برای کسب سود در بازار نزولی

اگر فکر می‌کنید در بازارهای نزولی نمی‌توان سود کرد، وقت آن رسیده دیدگاه‌تان را تغییر دهید! بازار نزولی یا بازار خرسی، بخشی اجتناب‌ناپذیر و طبیعی از بازارهای مالی است که هر سرمایه‌گذار، دیر یا زود با آن مواجه خواهد شد. بااین‌حال، چنین دوره‌هایی الزاماً به‌معنای زیان نیستند؛ بلکه با بهره‌گیری از استراتژی‌های اصولی، حفظ آرامش و مدیریت هوشمندانه‌ ریسک، کسب سود در بازار نزولی کاملاً امکان‌پذیر خواهد بود. در این مقاله از ایران بروکر، به معرفی راهکارها و استراتژی‌هایی می‌پردازیم که نه تنها به شما کمک می‌کنند از دوران اصلاح لذت ببرید، بلکه امکان کسب سود در بازار نزولی را نیز فراهم می‌کنند.

بازار نزولی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

بازار نزولی یا بازار خرسی، به دوره‌ای گفته می‌شود که ارزش ارزهای دیجیتال، نسبت به سقف بلندمدت قبلی خود، بیش از 30 درصد افت می‌کند و این روند برای مدتی پایدار می‌ماند. این وضعیت معمولا با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش موج هیجانات منفی مانند ترس و بدبینی، همراه است.

نکته قابل‌توجه این است که نباید هر کاهش قیمتی را به‌عنوان روند نزولی در نظر گرفت. گاهی اوقات بازار در حال اصلاح است؛ یعنی پس از یک روند صعودی شدید، قیمت‌ها به‌طور موقت کاهش می‌یابند تا تعادل جدیدی پیدا کنند. اما در بازار نزولی، این افت قیمت، عمیق‌تر و طولانی‌تر است.

نشانه‌های آغاز روند نزولی بازار اغلب در قیمت بیت کوین نمایان می‌شود؛ زیرا به‌عنوان رهبر بازار ارزهای دیجیتال عمل می‌کند. پس از کاهش ارزش بیت کوین، معمولا سایر ارزهای دیجیتال نیز به‌دنبال آن وارد روند نزولی می‌شوند. از دیگر ویژگی‌های این دوره می‌توان به افزایش عرضه نسبت به تقاضا، فشار فروش وسیع و خروج سرمایه‌گذاران خرد از بازار اشاره کرد.

علائم ورود به بازار خرسی در ارزهای دیجیتال

شناسایی به‌موقع علائم ورود به بازار خرسی یکی از مهارت‌های کلیدی در مدیریت سرمایه و جلوگیری از زیان‌های سنگین به‌شمار می‌رود. در ارزهای دیجیتال، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه سرعت تحولات در این بازار بسیار بالا است.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ورود به بازار نزولی یا بازار خرسی، کاهش قیمت بیش از 30 درصد یک ارز دیجیتال نسبت به سقف قبلی خود و تثبیت این کاهش در بلندمدت (بیشتر از چند ماه) است.

از دیگر علائم ورود به فاز نزولی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ازدست‌رفتن سطوح حمایتی کلیدی و تثبیت قیمت زیر آن‌ها
• کاهش مداوم حجم معاملات مثبت و غلبه فشار فروش بر خرید
• بدبینی و ترس وسیع در میان سرمایه‌گذاران در شبکه‌‌های اجتماعی
• کاهش علاقه به پروژه‌های جدید و روند نزولی ارزش بازار یا Market Cap

روش های کسب سود در بازار نزولی

بازارهای نزولی با ریزش‌های نگران‌کننده خود می‌توانند از سرمایه‌گذاران مبتدی تا حرفه‌ای را دچار اضطراب کرده و تصمیمات آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند. بااین‌حال، برای سرمایه‌گذاران آگاه، بازارهای نزولی فرصتی مناسب به‌شمار می‌آیند. در ادامه به توضیح ۸ استراتژی مؤثر برای کسانی می‌پردازیم که قصد کسب سود در بازار نزولی را دارند.

فروش استقراضی (Short Selling)

فروش استقراضی، یک استراتژی معاملاتی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد در زمان کاهش ارزش یک رمزارز، سود کسب کنند. این تکنیک شامل قرض‌گرفتن دارایی، فروش آن با قیمت فعلی بازار و سپس خرید مجدد آن با قیمت پایین‌تر برای بازگرداندن به وام‌دهنده است. درک سازوکار فروش استقراضی، ریسک‌های مرتبط با آن و دینامیک بازار، برای هر فردی که قصد استفاده از این استراتژی را دارد، بسیار ضروری است. اگرچه فروش استقراضی می‌تواند سودآور باشد، اما با ریسک‌های قابل‌توجهی همراه است که معامله‌گران باید با دقت به آن‌ها توجه کنند.

مهم‌ترین ریسک، احتمال ضررهای نامحدود است؛ زیرا برای افزایش قیمت رمزارز هیچ سقفی وجود ندارد.

هولد کردن و خرید پله ای (DCA)

هولد کردن و خرید پله‌ای، از استراتژی‌های موثر و کم‌ریسک برای کسب سود در بازار نزولی هستند.

در روش هولد (نگهداری بلندمدت)، سرمایه‌گذار بدون توجه به نوسانات بازار، دارایی خود را حفظ می‌کند و به دیدگاه بلندمدت پایبند می‌ماند. این روش بر پایه باور به رشد، استوار است و برای کسانی که دیدگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند مناسب است.

همچنین بخوانید: بهترین ارزهای دیجیتال برای هولد در سال ۲۰۲۵

خرید پله‌ای (DCA)، یکی دیگر از انواع استراتژی در بازار خرسی است و به‌معنای سرمایه‌گذاری مقطعی و منظم است. در این روش، فرد بدون توجه به قیمت، در طول زمان، مقادیر کوچک از یک دارایی را می‌خرد. به‌عنوان مثال به‌جای خرید ۱,۲۰۰ دلار بیت کوین در یک روز خاص، فرد می‌تواند با روش میانگین هزینه دلاری (DCA) هر ماه ۱۰۰ دلار بیت کوین بخرد.

 کسب درآمد غیرفعال

در بازار نزولی، راه‌هایی برای کسب درآمد غیرفعال از طریق روش‌هایی مانند استیکینگ (Staking) و وام دهی (Lending) وجود دارد. این روش‌ها بدون نیاز به فروش دارایی‌های دیجیتال، به شما این امکان می‌دهند که از دارایی‌های خود درآمد کسب کنید.

استیکینگ، به‌معنای این است که شما در ازای قفل‌کردن ارزهای دیجیتال خود در یک بلاک چین، از آن سود دریافت می‌کنید. استیکینگ ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که در شرایط بحرانی بازار، درآمد غیرفعال داشته باشید. هرچند این روش ریسک‌هایی به همراه دارد؛ به‌عنوان مثال اگر ارزش دارایی شما افزایش نیابد، سود چندانی نمی‌برید.

در روش لندینگ یا وام دهی، شما ارز دیجیتال خود را به‌صورت وام به دیگران قرض می‌دهید و در ازای آن سود دریافت می‌کنید. شما با استفاده از پلتفرم‌های معتبر مانند آوه (Aave) و نکسو (Nexo)، می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را به دیگران قرض دهید. البته روش وام دهی، چالش‌هایی نظیر هک‌شدن پلتفرم و لیکوییدشدن را دارد که می‌تواند سرمایه شما را تهدید کند.

بیشتر بخوانید: معرفی ۱۰ پلتفرم وام دهی ارز دیجیتال با بهترین نرخ در سال ۲۰۲۵ | بدون ضامن وام بگیرید !

معاملات فیوچرز

معامله فیوچرز نوعی قرارداد مشتقه است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به خرید واقعی یک دارایی، روی قیمت آینده آن شرط‌بندی کنند. در بازار ارز دیجیتال، تریدرها می‌توانند با استفاده از قراردادهای فیوچرز روی افزایش قیمت (پوزیشن لانگ) یا کاهش قیمت (پوزیشن شورت) یک رمزارز سود کسب کنند. این معاملات معمولاً با استفاده از اهرم (Leverage) انجام می‌شوند؛ به این معنا که می‌توان با سرمایه‌ای کمتر از ارزش معامله، وارد پوزیشن‌های بزرگ‌تری شد.

مزیت اصلی فیوچرز در بازار نزولی این است که شما حتی با کاهش قیمت رمزارزها نیز می‌توانید سود کنید. به‌عنوان مثال، اگر پیش‌بینی کنید قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، می‌توانید یک پوزیشن شورت باز کنید و از افت قیمت سود بگیرید. البته باید توجه داشت که معامله در بازار فیوچرز به دلیل وجود اهرم، بسیار پرریسک است و در صورت پیش‌بینی اشتباه، احتمال از دست رفتن کل سرمایه وجود دارد؛ بنابراین مدیریت ریسک و آموزش کافی برای ورود به این حوزه ضروری است.

استفاده از استیبل کوین و حفظ سرمایه

استفاده از استیبل کوین‌ها (Stablecoins) یکی از رایج‌ترین و ایمن‌ترین روش‌ها برای حفظ ارزش سرمایه در بازار‌های نزولی است. استیبل کوین‌ها معمولا به ارزهای فیات مانند دلار آمریکا متصل هستند و ارزش آن‌ها ثابت باقی می‌ماند‌. این ویژگی باعث می‌شود در دوره‌های ریزشی یا نوسانات شدید بازار، سرمایه‌گذار از نوسان قیمت‌ها مصون بماند.

سرمایه گذاری در پروژه های قوی با ارزش واقعی

در بازارهای نزولی، یکی از استراتژی‌های هوشمندانه برای کسب سود در بازار نزولی، تمرکز بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که از پشتوانه فنی قوی، تیم توسعه معتبر و نقشه‌راه مشخص برخوردارند. این دسته از پروژه‌ها، حتی در دوران ریزش شدید بازار نیز ارزش بنیادی خود را حفظ کرده و احتمال بازیابی سریع‌تری پس از پایان بازار نزولی دارند.

پروژه‌هایی که با حوزه‌هایی مثل گیمینگ، ان اف تی (NFT)، دیفای یا خدمات کاربردی در ارتباط هستند، در برخی شرایط بهتر از سایر رمزارزها ارزش خود را حفظ می‌کنند. همچنین اعلام شراکت‌های جدید، به‌روزرسانی‌های فنی یا ری‌برندینگ می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی در آن پروژه خاص باشد.

در نتیجه، بررسی عملکرد گذشته، سقف‌های قیمتی قبلی و تحلیل تیم سازنده و نقشه‌راه هر پروژه، به شما کمک می‌کند ارزهایی را شناسایی کنید که نه‌تنها در برابر افت، مقاومت بیشتری دارند، بلکه پتانسیل رشد بالایی نیز پس از پایان بازار نزولی خواهند داشت.

اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بازار نزولی

در بازارهای نزولی، بسیاری از سرمایه‌گذاران  به‌ویژه تازه‌واردها، تحت‌تأثیر هیجانات و ترس، تصمیم‌هایی می‌گیرند که به ضرر منجر می‌شود. برخی از مهم‌ترین اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران در دوران بازار نزولی عبارت‌اند از:

• تصمیم‌گیری احساسی و عجولانه: فروش دارایی‌ها در پایین‌ترین قیمت ممکن، تنها به‌خاطر ترس از سقوط بیشتر، یکی از رایج‌ترین اشتباهات است. رفتار احساسی باعث می‌شود افراد زیان‌های خود را قبول کنند، درحالی‌که با صبر و برنامه‌ریزی، امکان بازیابی سرمایه وجود دارد.
• تلاش برای پیش‌بینی کف بازار: بسیاری از سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند دقیقاً زمان پایان بازار نزولی را پیش‌بینی و در کف قیمت خرید کنند. اما هیچ‌کس نمی‌تواند زمان دقیق پایان روند نزولی را بداند. این تلاش می‌تواند منجر به ازدست‌دادن فرصت‌ شود.
• نگه‌داشتن دارایی‌ها در صرافی‌ها: در شرایط بحرانی بازار، برخی صرافی‌ها ممکن است دچار ورشکستگی یا محدودیت برداشت شوند. نگه‌داری دارایی در کیف‌پول‌های سخت‌افزاری بسیار ایمن‌تر است.
• تکیه کامل بر یک رمزارز خاص: نداشتن تنوع در سبد سرمایه و سرمایه‌گذاری سنگین روی یک پروژه خاص در بازار نزولی می‌تواند منجر به ضررهای جبران‌ناپذیر شود، به‌خصوص اگر آن پروژه عملکرد ضعیفی داشته باشد.

اجتناب از این اشتباهات، اولین گام در جهت بقاء و سپس سودآوری در دوران رکود بازارهای ارز دیجیتال است.

نقش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار نزولی

در بازار خرسی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هر دو نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند و می‌توانند تفاوت میان یک ضرر سنگین و یک فرصت سرمایه‌گذاری موفق را رقم بزنند.

تحلیل تکنیکال در چنین شرایطی بیشتر برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، روندهای معکوس و سیگنال‌های اشباع فروش کاربرد دارد. ابزارهایی مانند میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و الگوهای قیمتی می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا زمان ورود یا خروج را با دقت بیشتری تعیین کنند و از نوسانات کوتاه‌مدت سود ببرند یا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

در سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال به ارزیابی ارزش واقعی پروژه‌ها کمک می‌کند؛ عاملی که در بازار خرسی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با بررسی عواملی چون تیم توسعه‌دهنده، کاربرد واقعی پروژه، نقشه‌راه، مشارکت‌ها و وضعیت مالی، رمزارزهایی با پشتوانه قوی را شناسایی کرده و روی آن‌ها تمرکز کنند.

ترکیب این دو نوع تحلیل می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا با دیدی واقع‌بینانه و منطقی، از هیجانات بازار فاصله بگیرد و تصمیماتی استراتژیک اتخاذ کند؛ حتی در سخت‌ترین شرایط بازار.

کلام پایانی | نحوه کسب سود در بازار نزولی

بازار نزولی پایان راه نیست، بلکه فرصتی پنهان برای یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه است. با شناخت دقیق شرایط بازار، مدیریت هیجانات و به‌کارگیری استراتژی‌هایی مانند هولد، خرید پله‌ای و کسب درآمد غیرفعال، نه‌تنها می‌توان از ضرر جلوگیری کرد؛ بلکه امکان کسب سود نیز وجود دارد و می‌توان با دانش، صبر و مدیریت ریسک، از هر روندی در بازار به نفع خود بهره برد.

به یاد داشته باشید بازار نزولی فصل ورشکستگی‌ها و از دور خارج شدن برخی از پروژه‌ها است. بنابراین باید نهایت دقت را در انتخاب سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشید.