ابزارهای مدیریت پرتفوی فارکس سرویس‌هایی هستند که ویژگی‌ها و امکانات حرفه‌ای را برای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری معامله‌گران فارکس ارائه می‌کنند، از جمله استراتژی‌های سرمایه‌گذاری قابل شخصی‌سازی، ابزارهای مدیریت ریسک، دسترسی به داده‌های بازار و ابزارهای معاملاتی پیشرفته. در این مقاله از ایران بروکر، ما بهترین ابزارها برای مدیریت پرتفوی در فارکس را با در نظر گرفتن مزایا و معایب، ویژگی‌ها و هزینه‌های هرکدام را برایتان گردآوری کرده‌ایم. در پایان، می‌توانید تصمیم بگیرید که کدام یک از این سرویس‌ها با اهداف و اولویت‌های شما منطبق است و سپس اقدام به استفاده از آنها کنید.
خدمات مدیریت پرتفوی فارکس چیست؟
بازار فارکس یک بازار نوسانی و پیچیده است که برای موفقیت در آن نیاز به ابزارهای دقیق و تخصصی دارید. برای مثال، استفاده از ابزارهای مدیریت پرتفوی در فارکس می‌تواند یک حرکت هوشمندانه باشد، زیرا به شما امکان می‌دهد تا سبد سرمایه‌گذاری خود را به منظور به حداکثر رساندن سود و پایین آوردن ریسک معاملات از نزدیک رصد کرده و به اطلاعات و بینش‌های خاصی دسترسی داشته باشید. امروزه انواع ابزارها برای مدیریت پرتفوی در فارکس در دسترس است که هرکدام دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند.
انواع ابزارها برای مدیریت پرتفوی در فارکس
ابزارهای مدیریت پرتفوی فارکس از استراتژی‌ها و تکنیک‌های معاملاتی مختلف برای کمک به مشتریان برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. این خدمات را می‌توان به انواع مختلفی از جمله PAMM، کپی تریدینگ، خدمات مشاوره و مدل‌های پرتفولیو تقسیم کرد.
PAMM
PAMM (مخفف عبارت Percentage Allocation Management Module) یک نوع ابزار مدیریت پرتفوی فارکس است که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد سرمایه‌های خود را به یک تریدر حرفه‌ای یا مدیر پورتفوی متخصص اختصاص دهند. سپس سود یا زیان معاملات بین سرمایه‌گذاران بر اساس درصد سرمایه‌گذاری آنها در سبد سرمایه‌گذاری توزیع میشود. خدمات PAMM معمولاً دارای حداقل الزامات سرمایه‌گذاری و کارمزدهای مدیریتی است، اما این فرصت را به سرمایه‌گذاران می‌دهند تا از تجربه و تخصص تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند.
کپی تریدینگ
کپی تریدینگ یک سرویس مدیریت سبد پرتفوی فارکس است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد معاملات یک تریدر حرفه‌ای را کپی کنند. هنگامی که تریدر مورد انتخاب شما معامله‌ای را انجام می‌دهد، به طور خودکار در حساب سرمایه‌گذار کپی میشود. خدمات کپی تریدینگ معمولاً دارای هزینه‌های مدیریتی کمتری نسبت به سایر انواع ابزارهای مدیریت پورتفولیو هستند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید در انتخاب تریدر دقت کنند، زیرا عملکرد آنها می‌تواند بسیار متفاوت باشد.
سرویس‌های مشاوره
سرویس‌های مشاوره فارکس به سرمایه‌گذاران مشاوره‌های مالی و توصیه‌های شخصی در مورد استراتژی‌های معاملاتی و شرایط بازار ارائه می‌دهند. سرمایه‌گذاران کنترل پرتفوی خود را حفظ می‌کنند و معاملات خود را بر اساس توصیه‌های ارائه‌شده توسط مشاور انجام می‌دهند. خدمات مشاوره معمولاً دارای هزینه‌های مدیریتی بالاتری نسبت به سایر انواع خدمات مدیریت پرتفوی فارکس هستند، اما کنترل و انعطاف‌پذیری بیشتری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند.
پرتفولیو مدل
پرتفولیو مدل یک ابزار مدیریت پرتفوی فارکس است که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد در یک سبد از پیش تعریف‌شده که توسط معامله‌گران حرفه‌ای مدیریت میشود سرمایه‌گذاری کنند. مدیر پرتفوی مسئول تصمیم‌گیری به نمایندگی از کاربران است و سرمایه‌گذاران کنترلی بر معاملات انجام‌شده در حساب‌های خود ندارند. سرویس‌های پرتفولیو مدل معمولاً هزینه‌های مدیریتی بالاتری دارند، اما مدیریت حرفه‌ای و پتانسیل کسب سود بیشتری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند.
لیست بهترین ابزارها برای مدیریت پرتفوی در فارکس
ما در ایران بروکر بهترین ابزارها برای مدیریت پرتفوی در فارکس را گردآوری کرده‌ایم. در زیر مروری کوتاه بر هر یک از این سرویس‌ها به همراه مزایا و معایب آنها خواهیم داشت.
روبوفارکس کپی اف ایکس
روبوفارکس (RoboForex) یکی از بهترین بروکر فارکس است که یک برنامه سرمایه‌گذاری به نام کپی اف ایکس (RoboForex CopyFx) ارائه می‌دهد. این برنامه سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا بدون تلاش زیاد درآمد منفعلانه کسب کنند. علاوه بر این، این شرکت شرایط تریدینگ عالی را فراهم می‌کند که آن را به یک بروکر ایدئال برای کسانی که در بازار فارکس سرمایه‌گذاری می‌کنند تبدیل کرده است.
حداقل سپرده و کارمزد مدیریتی
روبو فارکس حداقل سپرده ۱۰ دلاری دارد و کارمزدهای مدیریتی مختلفی از ۱ تا ۱۰ دلار ارائه می‌دهد.
مزایا
- طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی را ارائه می‌دهد
- انواع روش‌های پرداخت، واریز و برداشت را ارائه می‌دهد
- یک رابط کاربرپسند و گرافیکی دارد
معایب
- کمیسیون‌های بالا
- ویژگی‌های امنیتی متوسط برای شرکت‌های شریک مالی
- بدون مقررات FCA
سرویس کپی تریدینگ ای تورو
ای تورو (eToro) یک پلتفرم کپی تریدینگ فارکس ارائه می‌دهد که به تریدرها امکان می‌دهد تا پرتفوی معامله‌گران موفق را بدون هیچ هزینه اضافی کپی کنند. البته این سرویس فقط برای شهروندان امریکا در دسترس است که در بسیاری از پلتفرم‌های دیگر به دلیل حذف برخی اوراق بهادار خاص مانند CFD امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، eToro یک ابزار مدیریت پرتفوی فارکس به نام اسمارت پرتفولیو (Smart Portfolios) را نیز به کاربران خود ارائه می‌دهد.
حداقل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفوی
eToro حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری ۱۰ دلاری را تعیین کرده است و سرویس کپی تریدینگ آن هیچ هزینه‌ای ندارد. با این حال، یک درصد کارمزد برای معاملات ارزهای دیجیتال آن اعمال میشود.
مزایا
- ارائه طیف گسترده‌ای از گزینه‌های مدیریت حساب فارکس
- پلت فرم مولتی است (Multiasset) با گزینه‌های معاملاتی مختلف
- توسط CySEC، FCA، MiFID و ASIC تنظیم و قانونمند میشود
- کارمزد کمیسیون صفر درصدی
معایب
- معامله‌گران چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و روسیه در این پلت فرم پذیرفته نمی‌شوند.
- برداشت پول از این پلتفرم ممکن است بیشتر از حد معمول طول بکشد.
- در صورت توقف ترید ممکن است هزینه عدم فعالیت اعمال شود.
- حداقل سپرده برای سرویس اسمارت پرتفولیو ۵۰۰ دلار است که ممکن است برای برخی از معامله‌گران بالا باشد.
آیسی مارکت (IC Markets)
(IC Markets) یک بروکر مطرح است که دسترسی به بازارهای مالی در سراسر جهان را با دفاتر مرکزی متعدد خود در کشورهای مختلف فراهم می‌کند. این شرکت دارای مجوز از رگولاتورهای مختلف مانند SFSA، ASIC و CySEC است و همچنین عضو سازمان مستقلی به نام کمیسیون مالی می‌باشد. آیسی مارکتس حداقل سپرده ۲۰۰ دلاری را با اهرم 1:1 تا 1:500 و طیف گسترده‌ای از ابزارها، از جمله بالغ بر ۶۰ جفت ارز فارکس، CFD، شاخص‌ها، کالاها، فلزات، سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهند.
حداقل سپرده و کارمزد مدیریت پرتفوی
حداقل سپرده سرویس PAAM آیسی مارکت ۲۰۰ دلار است و کارمزد مدیریت پرتفوی آن بستگی به نوع حساب دارد.
مزایا
- شرایط معاملاتی مطلوب
- طیف گسترده‌ای از ابزار با گسترش کم
- اجرای سفارش با سرعت بالا
معایب
- تاخیر در پرداخت برای چند روز
- بدون پاداش و رقابت اضافی برای معامله‌گران
- عدم امکان ترید در آخر هفته
- نمونه کارها مدل کارگزاران تعاملی
اینتراکتیو بروکرز
اینتراکتیو بروکرز (Interactive Brokers) یک سرویس بروکر است که تقریباً ۵۰ سال قدمت دارد. این شرکت تسهیلات معاملاتی و سرمایه‌گذاری را برای بازارهای داخلی و بین المللی به همراه قابلیت معامله اوراق بهادار و مشتقات ارائه می‌دهد. علاوه بر این، مدیران مالی می‌توانند حساب‌های ویژه‌ای را راه‌اندازی کرده و به نمایندگی از مشتریان خود معامله کنند.
حداقل سپرده و کارمزد مدیریت پرتفوی
حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای حساب‌های نقدی موردنیاز نیست، اما حداقل ۲۰۰۰ دلار برای حساب‌های مارجین موردنیاز است و هزینه‌های مدیریت پرتفوی نیز متغیر می‌باشد.
مزایا
- دارایی‌های متنوع
- ابزارهای تحقیقاتی قوی
- پلتفرم‌های معاملاتی متعدد
- بیش از ۱۰۰ نوع سفارش متمایز
معایب
- هیچ گزینه مستقیمی برای حساب managed account وجود ندارد (حسابی که یک شخص به نمایندگی از شما معاملات را انجام می‌دهد)
- هیچ توصیه معاملاتی ارائه نمی‌دهد
ساکسو بنک
ساکسو بنک (Saxo Bank) یک بانک سرمایه‌گذاری دانمارکی، پلتفرم معاملاتی و سرویس تحقیقاتی معروف است که محصولات گسترده‌ای را برای برطرف کردن نیازهای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم می‌کند. با این حال، کارمزدهای اوراق قرضه، اختیار معامله و معاملات آتی آن نسبتاً بالا است و حداقل سپرده بسته به محل اقامت مشتری بین ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار است. علاوه بر این، Saxo Bank فاقد سرویس امور مشتریان ۲۴ ساعته است.
حداقل سپرده و کارمزد مدیریت پرتفوی
حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری بین ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار و کارمزد مدیریت پرتفوی از ۰.۰۶٪ تا ۰.۱۲٪ متغیر است.
مزایا
- یک پلتفرم معاملاتی عالی
- خدمات تحقیقاتی برجسته
- سبد محصولات گسترده
معایب
- کارمزدهای بالایی را برای معاملات اوراق قرضه، اختیار معامله و معاملات فیوچرز دریافت می‌کند
- حداقل سپرده نسبتاً بالایی دارد
- فاقد پشتیبانی مشتری لایو
اف ایکس پرو
اف ایکس پرو (FxPro) یک پلتفرم معروف است که حساب‌های PAMM را به کاربران خود ارائه می‌دهد. این حساب‌ها به تریدرها امکان می‌دهد تا برای مدیریت فعالیت‌های معاملاتی روزانه خود به تخصص افراد کارکشته تکیه کنند که فشار را از روی دوش معامله‌گر کم می‌کند. علاوه بر این، این شرکت خدمات معاملاتی آنلاین ۲۴ ساعته را به همراه بیش از ۲۵۰ ابزار مالی در هفت نوع دارایی به معامله‌گران ارائه می‌دهد.
حداقل سپرده و کارمزد مدیریت پرتفوی
حداقل سپرده ۱۰۰ دلار و کارمزد مدیریت پرتفوی متغیر است.
مزایا
- ارائه طیف گسترده‌ای از حساب‌های معاملاتی
- پشتیبانی عالی
- ابزارهای مدیریت پرتفوی متنوع
معایب
- تراکنش‌های برداشت زمان زیادی می‌برد
چگونه خدمات مدیریت پرتفوی فارکس را انتخاب کنیم؟
انتخاب خدمات مدیریت پورتفولیو فارکس تصمیم مهمی است که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر سود سرمایه‌گذاری شما داشته باشد؛ بنابراین، نکات خاصی را برای کمک به شما در هنگام انتخاب این ابزارها آورده‌ایم:
- اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل ریسک خود را تعریف کنید: قبل از انتخاب خدمات مدیریت پرتفولیو، ضروری است که اهداف سرمایه‌گذاری و سطح ریسک خود را به وضوح تعریف کنید. این به شما کمک می‌کند خدماتی را که به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد شناسایی کنید.
- تحقیق و مقایسه سرویس‌های مختلف: برای تحقیق و مقایسه سرویس‌های مختلف مدیریت پرتفوی فارکس وقت بگذارید. عواملی مانند قدمت پلتفرم، حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری، کارمزدها و انواع استراتژی‌های معاملاتی که استفاده می‌کنند را در نظر بگیرید.
- به دنبال شفافیت و مقررات باشید: سرویس‌هایی را انتخاب کنید که در مورد عملکرد و شیوه‌های معاملاتی خود شفاف هستند. همچنین، به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که توسط مراجع معتبر تنظیم و قانون‌گذاری می‌شوند.
- تنوع را در نظر بگیرید: برای کاهش ریسک، سرمایه‌گذاری در چندین سرویس مدیریت پرتفوی فارکس را که از استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی استفاده می‌کنند، در نظر بگیرید.
- نظارت و بررسی عملکرد: هنگامی که یک سرویس مدیریت پرتفوی فارکس را انتخاب کردید، عملکرد آن را به طور منظم رصد کنید. این به شما کمک می‌کند تا هرگونه مشکل را شناسایی کرده و در صورت نیاز تغییرات را اعمال کنید.
جمع بندی
در این مقاله به معرفی بهترین ابزارها برای مدیریت پرتفوی در فارکس پرداختیم و مزایا و معایب آنها را برشمردیم. ترید در بازار فارکس بسیار پرسود بوده و میزان سودی که یک معامله‌گر می‌تواند در یک ماه کسب کند می‌تواند بین ۵ الی ۳۰ درصد باشد. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که این امر محقق شود، زیرا یک تریدر فارکس باید درک روشنی از بازار، استراتژی‌ای که قرار است استفاده کند و ریسک معاملات خود داشته باشد. همچنین، ابزارهای مختلف مانند سرویس‌های مدیریت پرتفوی فارکس می‌تواند به شما کمک کند تا درصد موفقیت خود در ترید را بالا ببرید.
سوالات متداول
چهار نوع سرویس مدیریت پرتفوی فارکس چیست؟
4 نوع سرویس مدیریت پرتفوی فارکس عبارتند از PAMM، کپی تریدینگ، خدمات مشاوره و پورتفولیوهای مدیریت شده.
کدام سرویس مدیریت پرتفوی فارکس بهترین است؟
انتخاب بهترین سرویس مدیریت پرتفوی فارکس به اهداف سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک و ترجیحات شما بستگی دارد؛ بنابراین، تحقیق و مقایسه خدمات مختلف قبل از تصمیم‌گیری مهم است.
آیا خدمات مدیریت پرتفوی فارکس ارزش هزینه کردن را دارند؟
خدمات مدیریت پورتفولیوی فارکس می‌تواند سرمایه‌گذاری خوبی برای افرادی باشد که به دنبال رصد دقیق و مشاوره‌های حرفه‌ای برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ریسک معاملات خود هستند.
نظرات کاربران