کارگزار فارکس چیست؟

معاملۀ فارکس که تحت عنوان معاملۀ ارزهای خارجی نیز شناخته می شود عبارت است از خرید و فروش ارزها در بازار جهانی. افراد و مؤسسات برای انجام معاملات فارکس باید از کمک یک شرکت کارگزاری فارکس استفاده کنند. ما در این مقاله دربارۀ نقش یک کارگزار فارکس، چگونه معاملۀ فارکس و رگولیشن کارگزارهای فارکس صحبت می کنیم و نکاتی را دربارۀ نحوۀ انتخاب یک کارگزار فارکس بیان خواهیم کرد.

بروکر فارکس چیست؟

کارگزاری‌های فارکس یک واسطه هستند بین معامله گران و بازار مبادلۀ ارزهای خارجی. کارگزار فارکس یک پلتفرم یا نرم افزار ارائه می دهد که بوسیلۀ آن می توان به بازار فارکس دسترسی داشت و معامله انجام داد. کارگزارهای فارکس معمولاً ابزارهای معاملاتی مختلفی ارائه می دهد از جمله جفت ارزهای اصلی و فرعی و سایر ابزارهای مالی مانند کالاها، شاخص ها و رمزارزها.

نقش اصلی یک کارگزار فارکس انجام معامله از طرف مشتریانش است. کارگزار به عنوان یک تسهیل کننده، معامله گرها را به ارائه دهنده های نقدینگی مانند بانک ها و سایر موسسات مالی که قیمت های واقعی بازار برای ارزها را ارئه می دهند مرتبط می کند. کارگزارهای فارکس از طریق اسپردها کسب درآمد می کنند. اسپرد عبارت است از تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز.

نقش یک کارگزار فارکس

همانطوریکه در بالا گفتیم، فارکس یک بازار جهانی برای معاملۀ ارزها است که در آنجا افراد و موسسات در نوسانات ارزهای 

خارجی سفته بازی می کنند تا سود به دست آورند. در ادامه نقش یک کارگزار فارکس را توضیح می دهیم.

کارگزارها فارکس یک نقش حیاتی در انجام معاملۀ فارکس دارند زیرا منابع و ابزارهای لازم برای تحلیل بازار، انجام معاملات و مدیریت حساب ها را در اختیار معامله گران قرار می دهند.

• دسترسی بازار: کارگزارهای فارکس به معامله گران امکان دسترسی به بازار جهانی فارکس را می‌دهد که 24 ساعته در طی روز و پنج روز در هفته باز است. کارگزارها پلتفرم های معاملاتی ای ارائه می دهد که به معامله گران با استفاده از آن پلتفرم ها می توانند قیمت ها را زیر نظر داشته باشند، معامله در زمان واقعی انجام دهند و سفارش های معاملاتی ثبت کنند.
• قیمت دهی و نقدینگی: کارگزارهای فارکس از منابع گوناگون ارائه دهندۀ نقدینگی قیمت می گیرند و در آخر یک قیمت رقابتی خرید/فروش به معامله گران ارائه می دهند. به این ترتیب معامله گران مطمئن می شوند که بدون تاخیر یا هیچگونه لغزش قابل توجه می توانند با قیمت هایی منصفانه وارد بازار شوند و از بازار خارج شوند..
• پلتفرم های معاملاتی: کارگزارهای فارکس پلتفرم های معاملاتی ارائه می دهند که معامله گران را قادر می کند نمودارها را تحلیل کنند، به اندیکاتورهای تکنیکی دسترسی داشته باشند و استراتژیهای معاملاتی مختلف را بکار بگیرند. این پلتفرم ها می توانند مبتنی بر وب باشند یا اینکه دانلود شوند یا به شکل اپلیکیشن های موبایل باشند
• مدیریت حساب: کارگزارهای فارکس به هر معامله گر یک حساب معاملاتی اختصاصی می دهد که معامله گر می تواند حسابش را شارژ کنید، موجودی حسابش را زیر نظر بگیرد و معاملاتش مدیریت کند. کارگزارهای فارکس همچنین اهرم معاملاتی به معامله گران پیشنهاد می دهند که معامله گران را قادر می کند با مبلغ کمی در موجودی حساب شان، معاملات با حجم های بزرگ انجام دهند.
• منابع آموزشی:  بسیاری از کارگزارهای فارکس، بخصوص IFC Markets، مطالب آموزشی، آموزش های مختلف و تحلیل های بازار ارائه می دهند تا به معامله گران کمک کنند به درک بهتری از معامله در بازار برسند. کارگزارها همچنین جلسات وبینار، کتاب های الکترونیکی، ویدئوهای آموزشی و گزارش های تحلیل بازار را ارائه می دهند تا به معامله گران کمک کنند تصمیم های معاملاتی آگاهانه بگیرند.اگر می خواهید اطلاعات جزئی تری دربارۀ این به دست آورید که فارکس چیست و چگونه کار می کند، از شما دعوت می کنیم که این مقاله را مطالعه کنید.

روند معاملۀ فارکس چگونه است؟

معاملۀ فارکس شامل خرید یک ارز و فروش همزمان ارز دیگر می شود. ارزها به شکل جفتی ارائه می شوند مانند EUR/USD یا GBP/JPY. نوسانات قیمت یک جفت ارز به دلیل عوامل مختلفی نظیر شاخص های اقتصادی، رویدادهای جغرافیای سیاسی و روحیۀ بازار رخ می دهند.

اگر معامله گران گمان کنند که ارزش یک جفت ارز افزایش خواهد یافت، ارز پایه در آن جفت ارز را می خرند و ارز مظنه را می فروشند. از طرف دیگر، اگر گمان کنند که ارزش یک جفت ارز کاهش خواهد یافت، ارز پایه را می فروشند و ارز مظنه را می خرند. سود و زیان توسط تفاوت نرخ مبادله ای بین زمان باز کردن معامله و بستن معامله تعیین می شود.

مراحل انجام معامله عبارتند از:

• مرحلۀ 1: برای اینجا معاملۀ فارکس ابتدا یک جفت ارز انتخاب کنید. ارزها به شکل جفت های مختلف معامله می شوند. شما باید تصمیم بگیرید که کدام جفت ارز را می خواهید معامله کنید. به عنوان مثال فرض کنید جفت ارز EUR/USD را انتخاب می کنید که در آن یورو ارز پایه است و دلار آمریکا ارز مظنه است.
• مرحلۀ 2: قبل از انجام معامله، بازار را تحلیل کنید. تحلیل بازار برای اتخاذ یک تصمیم آگاهانه ضروری است. شما می توانید از تحلیل تکنیکی یا تحلیل بنیادی یا ترکیب هر دو استفاده کنید. تحلیل تکنیکی شامل مطالعۀ نمودارهای قیمت و استفاده از اندیکاتورها برای تشخیص الگوها و روندها می شود. تحلیل بنیادی به اخبار، رویدادهای جغرافیای ساسی و شاخص های اقتصادی که بر ارزش ارزهای تاثیر می گذارند وابسته است.
• مرحلۀ 3:  بر اساس تحلیلی که انجام می دهید یک استراتژی معاملاتی برای خودتان تعیین کنید زیرا باید بر اساس یک استراتژی معاملاتی تصمیم گیری کنید. این استراتژی تعیین می کند که چه موقع وارد بازار شوید و چه موقع از بازار خارج شوید، سطوح توقف ضرر و کسب سود را کجاها قرار دهید. به عنوان مثال اگر نظرتان این باشد که یورو در برابر دلار آمریکا تقویت خواهد شد، جفت ارز UER/USD را می خرید.
• مرحلۀ 4:  بعد از آنکه استراتژی تان را مشخص کردید، نزد کارگزارتان یک سفارش معاملاتی ثبت کنید. دو نوع سفارش وجود دارند: سفارش های بازار و سفارش های در حال انتظار. سفارش بازار فوراً در قیمت جاری بازار اجرا می شود. اما سفارش در حال انتظار به محض آنکه بازار به قیمت تعیین شده برسد باز خواهد شد.
• مرحلۀ 5:  بعد از آنکه سفارش تان اجرا شد، معامله را به دقت زیر نظر بگیرید. به نوسانات قیمت و اخبار و رویدادهایی که روی بازار تاثیر می گذارند توجه داشته باشید. با استفاده از پلتفرم معاملاتی که کارگزار در اختیارتان قرار داده است، وضعیت معامله تان را دنبال کنید.
• مرحلۀ 6:  همزمان با نوسانات قیمت، معامله را مدیریت کنید. شاید لازم باشد سطوح توقف ضرر و کسب سود را تغیییر دهید. سطح توقف ضرر، سطحی است که شما تعیین می کنید معامله در آن بطور خودکار و در ضرر بسته شود. سطح کسب سود، سطحی است که شما تعیین می کنید معامله در آن بطور خودکار و در سود بسته شود.
• مرحلۀ 7:  هرگاه به اندازۀ کافی سود کردید معامله را ببندید و یا اینکه شاید مجبور شوید معامله را در ضرر ببندید و از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید. شما می توانید از طریق پلتفرم، معامله را بطور دستی ببندید یا اینکه با تعیین سطح توقف ضرر یا کسب سود معامله بطور خودکار بسته شود.
• مرحلۀ 8:  زمانی را صرف ارزیابی نتیجۀ معامله تان کنید. بررسی کنید که معامله تان چقدر موفق بوده است و سعی کنید استراتژی و روند تصمیم گیری تان را ارتقا دهید.

مهم است که توجه داشته باشید معاملۀ فارکس خطر دارد و عاقلانه است که ابتدا با یک حساب مجازی شروع کنید و یا اینکه با یک مبلغ کم در یک حساب واقعی معامله انجام دهید تا اینکه تجربۀ کافی به دست آورید و به توانایی های معاملاتی تان اعتماد کنید. ضمناً بسیار ضروری است که در جریان روندهای بازار، اخبار و شاخص های اقتصادی که بر ارزش ارزها تاثیر می گذارند قرار بگیرید.فراموش نکنید که معاملۀ فارکس نیازمند معلومات، نظم و یادگیری بی وقفه است تا تبدیل به یک معامله گر موفق شوید.

رگولیشن کارگزارهای فارکس

کارگزارهای فارکس تحت نظارت های قانونی قرار دارند تا اطمینان حاصل شود که رفتار منصفانه دارند و از منافع معامله گران حفاظت می شود. رگولیشن ها و نظارت های قانونی در هر قلمروی قضایی متفاوت هستند و معمولاً کارگزارهای معتبر فارکس توسط نهادهای نظارتی مالی مجوز فعالیت دریافت می کنند. برخی از این نهادهای نظارتی عبارتند از مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) و اتحادیۀ قراردادهای آتی ملی ایالات متحده (NFA) و کمیسیون سرمایه گذاری ها و اوراق قرضۀ استرالیا (ASIC).

کارگزارهای فارکس که تحت نظارت قانونی قرار دارد (رگوله هستند) موظفند استانداردهای سفت و سختی را دربارۀ جداسازی وجوه مشتری، مدیریت ریسک و افشای ضوابط معاملاتی رعایت کنند. این کارگزارها همچنین باید مورد بازرسی های دوره ای و منظم قرار گیرند و باید الزامات سرمایه ای دقیقی را رعایت کنند تا اطمینان حاصل شود که به تعهدات شان در قبال مشتری ها عمل می کنند.

نحوۀ انتخاب یک کارگزار درست فارکس

انتخاب کارگزار درست فارکس برای موفقیت یک معامله گر ضروری است. در ادامه برخی از عواملی که باید در هنگام انتخاب یک کارگزار فارکس در نظر گرفت بیان می شوند:

• رگولیشن: یک کارگزار فارکس را انتخاب کنید که توسط یک نهاد نظارتی معتبر رگوله شده باشد تا به این ترتیب امنیت پول تان و شرایط منصفانه در انجام معاملات تان تضمین شوند.
• پلتفرم معاملاتی: پلتفرم معاملاتی متعلق به کارگزار را بررسی کنید تا مطمئن شوید که کاربرپسند و پایدار است و ویژگی ها و ابزارهای لازم برای شیوۀ معاملاتی تان را فراهم می کند.
• هزینه های معامله: اسپردها، کارمزدها و سایر هزینه های اضافی که توسط کارگزار اخذ می شوند را مقایسه کنید و بهترین قیمت ها را پیدا نمایید.
• انتخاب دارائی: مطمئن شوید که کارگزار مجموعه ای گسترده از جفت ارزها و سایر ابزارهای معاملاتی که طبق اولویت های شما است را ارائه می دهد.
• پشتیبانی مشتریان: به دنبال کارگزاری باشید که یک پشتیبانی معتبر به مشتریانش ارائه می دهد، ترجیحاً 24/7، تا بتواند در همۀ موارد فنی یا مشکلات مربوط به حساب به شما کمک کند.
• منابع آموزشی: به دنبال کارگزاری باشید که منابع آموزشی و ابزارهای تحقیقاتی به شما ارائه می دهد تا معلومات و مهارت های معاملاتی تان تقویت شوند.

 کلام آخر دربارۀ کارگزار فارکس چیست؟

کارگزار فارکس در واقع یک واسطه است که به معامله گران فارکس دسترسی به بازار جهانی ارز را می دهد. معامله گران به کمک کارگزار به پلتفرم های معاملاتی، قیمت های رقابتی و ابزارهای لازم برای انجام تحلیل بازار و معاملات دسترسی پیدا می کنند. شما در هنگام انتخاب یک کارگزار فارکس باید به عواملی مانند رگولیشن، هزینه های معامله، انتخاب دارائی، پشتیبانی مشتریان و منابع آموزشی توجه کنید. معامله گران با انتخاب یک کارگزار درست فارکس می توانند تجربۀ معاملاتی شان را ارتقا دهند و شانس شان برای موفق شدن در جهان پویای معاملۀ فارکس را افزایش دهند.