راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس و ۱۲ نکته حیاتی که باید رعایت کنید

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که معامله‌گران مبتدی در بازار فارکس با آن مواجه می‌شوند، کمبود اطلاعات درمورد این بازار و نحوه کارکرد آن است. این مسئله نه تنها برای معامله‌گران مبتدی، بلکه برای معامله‌گران باتجربه نیز چالش‌برانگیز است. با وجود این، یک برنامه و استراتژی معاملاتی اساسی، کمک بسیار بزرگی برای هر معامله‌گری به‌شمار می‌آید.

طبق تحقیقات، اکثر تریدرهای فارکس در شش ماه ابتدای معاملاتشان، سودی کسب نمی‌کنند! اما نگران نباشید؛ با تحقیق، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، آموزش و ارزیابی عملکرد خود می‌توانید از همان ابتدای معاملات، از ضرر جلوگیری کنید و به سود برسید. در این نوشته از ایران بروکر همراه ما باشید تا نکاتی را به‌منظور راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس با هم بررسی و مرور کنیم که در ابتدای راه از ضرر جلوگیری کنید.

راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس؛ از سرمایه کم و با برنامه‌ریزی شروع کنید

یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران مبتدی این است که بدون برنامه و بررسی دقیق، مستقیما وارد معاملات می‌شوند. باید به‌خاطر داشته باشید تا زمانی که به‌درستی برنامه‌ریزی نکرده‌‌اید، نباید به شروع معامله فکر کنید. برای شروع، بهترین راه این است که با مقدار کمی از سرمایه دست به‌کار شوید؛ به‌عنوان مثال، حداکثر یک دلار ضرر برای هر معامله کافی است. سپس به آرامی و با اعتمادبه‌نفس به انجام معامله مشغول شوید و تجربه کسب کنید.

بدانید که در معاملات، مفهوم شانس برای افراد مبتدی وجود ندارد و وقتی شروع به معامله می‌کنید، ممکن است در برخی معاملات ضرر کنید و در برخی دیگر به سود برسید؛ بنابراین بهترین رویکرد این است که سریعا خطاها و نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و مطمئن شوید که این خطاها هزینه بسیار بالایی برای شما نداشته باشند.

به‌عنوان مثال، اگر شما ده معامله انجام دهید و در هر معامله ۲۵ دلار ضرر کنید در نهایت با یک ضرر ۲۵۰ دلاری مواجه خواهید شد. چنین زیان‌هایی می‌تواند یک درس آموزنده باشد و شما کم‌کم می‌فهمید تا زمانی که به یک فرد حرفه‌ای تبدیل نشده‌اید، بازار در اغلب اوقات، مخالف تحلیل شما پیش می‌رود.

یک جفت ارز مناسب انتخاب کنید

در راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس باید به انتخاب جفت ارز مناسب برای معاملات اشاره کرد. ابتدا باید متوجه شوید که آیا با سطح نوسانات بازار آشنا هستید یا خیر؟ آیا می‌خواهید برای کسب سودهای کم، معاملات کوتاه‌مدت انجام دهید؟ یا قصد دارید معاملات را برای کسب سودهای زیاد به‌صورت بلندمدت انجام دهید؟

اگر به‌دنبال سودهای کوتاه مدت هستید، احتمالا به بازارهای پُرنوسانی نگاه می‌کنید که نوسانات روزانه بسیار بالایی در مقایسه با اسپرد قیمت دارند. قیمت در چنین بازارهایی که به سرعت در حال تغییر است، فرصت بیشتری را برای بستن یک موقعیت فراهم می‌کند.

برای انتخاب جفت ارز مناسب، می‌توانید مجموعه ابزارهای معاملاتی خود را که شامل جفت ارزهای اصلی مانند: EUR/USD ،GBP/USD و EUR/GBP می‌شود، مرور کنید. این انتخاب بستگی به استراتژی معاملاتی و تمرکز شما دارد و باید بادقت بررسی شود.
در انتخاب جفت ارز مناسب برای معاملات فارکس، باید به موارد زیر توجه کنید:

1. حجم معاملاتی و مدیریت ریسک: باید میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید درگیر کنید را تعیین کنید. برای مثال، اگر با مقدار سرمایه کمتری شروع می‌کنید، انتخاب جفت ارزهایی که نوسانات کمتری دارند، مناسب‌تر است؛ زیرا مدیریت ریسک را میسر و کاهش خسارات را امکان‌پذیر می‌کنند.
2. استراتژی معاملاتی: باید با استراتژی معاملاتی خود آشنا شوید. ممکن است استراتژی شما بر اساس نوع جفت ارزها تغییر کند. برای مثال، استراتژی معاملاتی شما در بازارهای با نوسانات بالا، ممکن است به‌دنبال معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ باشد، درحالی که در بازارهای کم ریسک‌تر، ممکن است به‌دنبال معاملات بلندمدت باشد.
3. میزان اطلاعات و تحلیل: باید در تحلیل و پیش‌بینی جفت ارزهایی که انتخاب می‌کنید، توانایی داشته باشید. اطلاعات دقیق و تحلیل‌های مربوط به این جفت ارزها، بسیار مهم هستند.
4. تاثیرات اقتصادی و جغرافیایی: توجه داشته باشید که عوامل اقتصادی و جغرافیایی نیز بر روند جفت ارزها تاثیرگذارند. به‌عنوان مثال، اعلام اخبار اقتصادی و سیاسی در کشورهای مرتبط با ارزهای مورد نظر، می‌تواند تغییرات قیمت را تحت تاثیر قرار دهد.

در نهایت، انتخاب جفت ارز مناسب، بستگی به اهداف شما، سطح ریسک، استراتژی معاملاتی و تحلیل بازار دارد. باید بادقت و توجه به شرایط فعلی بازار تصمیم بگیرید و از منابع و اطلاعات معتبر برای تحلیل بازار استفاده کنید.

هدف گذاری در معاملات فارکس

یکی از اصول اساسی و راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس تعیین اهداف معاملاتی است. این اصل در واقع جواهری از سادگی است: اگر بازار در حال رشد است، معامله «خرید» و اگر در حال کاهش است، معامله «فروش» را انجام دهید. این ایده در ظاهر ساده به‌نظر می‌رسد، ولی کافی است که وارد بازار شوید تا همین موارد ساده را برعکس انجام دهید. تحلیل اشتباه، باعث می‌شود در مواقع رشد قیمتی، معامله فروش و در مواقع نزول قیمت، معامله خرید انجام دهید!

برای تعیین هدف معاملاتی خود، ابتدا باید میزان خواسته خود را از بازار تعیین کنید. این سوال را از خود بپرسید که هدفتان از انجام این معامله کسب چه مقدار سود است؟ و با کسب چه مقدار پول، معامله را می‌بندید؟

باید یک استراتژی مدیریت ریسک نیز داشته باشید که شامل سطوح حد سود و ضرر از پیش تعریف‌شده باشد. این موارد باید بادقت مشخص شوند تا در حین معامله از تلف کردن بیش از حد سرمایه، جلوگیری شود.

همچنین باید به یاد داشته باشید که فقط معامله کردن یک موقعیت نیست؛ بلکه معامله نکردن نیز یک استراتژی معاملاتی است. در بعضی موارد، عدم ورود به بازار و معامله نکردن، می‌تواند به شما کمک کند تا از خسارات احتمالی جلوگیری کنید.

به‌طور خلاصه، تعیین اهداف معاملاتی یک مرحله بسیار مهم در مسیر موفقیت در معاملات فارکس است. اهداف خود را بادقت و شفافیت تعیین کرده و از استراتژی مدیریت ریسک مناسب بهره بگیرید تا به سوددهی در معاملات خود برسید.

به بازارساده‌ نگاه کنید

در معالات فارکس، گاهی اوقات بهتر است از تحلیل‌های پیچیده و شاخص‌های فنی پیچیده خودداری کنید؛ زیرا ممکن است سیگنال‌های گیج‌کننده‌ای را ایجاد کنند که باعث تردید شما شوند. برای تسهیل تصمیم‌گیری، سوالات کلیدی ساده‌ای که باید از خود بپرسید عبارتند از:

1. آیا یک روند مشخص وجود دارد؟ (بله/خیر) اگر روند مشخصی وجود دارد:
   • در صورت روند صعودی، به‌دنبال خرید و در صورت روند نزولی، به‌دنبال فروش باشید.
2. به‌دنبال مناطق حمایت و مقاومت باشید و سپس تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید معامله کنید یا خیر؟

با این رویه ساده، می‌توانید راحت‌تر و قوی‌تر به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بپردازید و از پیچیدگی‌های غیرضروری دوری کنید.

گذشته را ارزیابی کنید

راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس اشاره به استفاده از ارزیابی گذشته به‌منظور تحلیل بازار دارد. نظریه داو، این مفهوم را به‌خوبی بیان می‌کند که «بازارها تمایل دارند تاریخچه‌ی خود را تکرار کنند». به‌عبارت دیگر، با نگاه به چگونگی عملکرد دارایی‌ها در گذشته، می‌توانید الگوهایی را کشف کنید که ممکن است در آینده تکرار شوند.

اهمیت این موضوع از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که عملکرد بازار به میزان زیادی تحت‌تأثیر انسان‌ها و رفتارهای انسانی، مانند: امید، طمع و ترس قرار دارد. برای مثال، زمانی که قیمت‌ها رشد می‌کنند، انسان‌ها با هیجان وارد بازار می‌شوند و زمانی که بازار نزولی است با ترس و حتی نفرت به بازار نگاه می‌کنند.

با تحلیل قیمت‌ها و الگوهای گذشته، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را تعیین کنند. آن‌ها می‌توانند با استفاده از سناریوهای “چه می‌شد اگر” تعدادی از بهترین راه‌ها برای معامله‌گذاری را تمرین کنند و تصمیم‌گیری‌های متعددی را اجرا کنند.

در نتیجه، این رویکرد به معامله‌گران ابزاری قدرتمند را برای پیش‌بینی رفتار بازارها و گرفتن تصمیم‌های معقولانه می‌دهد.

سرمایه‌تان را مدیریت کنید

مدیریت سرمایه را می‌توان یکی از مهم‌ترین نکات راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس دانست که در زیر به تفصیل راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.

1. اهمیت مدیریت پول: مدیریت پول یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها در موفقیت معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است. این مفهوم به معنای مدیریت سرمایه‌ی خود و کنترل ریسک در معاملات است. در واقع، مدیریت پول به توانایی معامله‌گران برای انتخاب اندازه و حجم معاملات و استراتژی معاملاتی آن‌ها اشاره دارد.
2. حد ضرر و تعیین سود: یکی از قسمت‌های اساسی مدیریت سرمایه، تعیین سطوح حد سود و ضرر و برداشت در هر معامله است. حد ضرر نقطه‌ای است که اگر قیمت به آن برسد، معامله‌گر معامله را می‌بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. تعیین حد سود نیز نقطه‌ای است که اگر قیمت به آن برسد، تریدر معامله را بسته و سود خود را برداشت می‌کند.
3. توجه به نسبت ریسک به ریوارد: بر اساس مفهوم مدیریت سرمایه، معامله‌گر باید تا جای ممکن، مقدار ریسک موجود در هر معامله را کنترل کند. به‌عبارت دیگر، نباید معاملاتی را انجام دهد که به زیان‌های بزرگی منتهی می‌شوند و سرمایه را به خطر می‌اندازند. بنابراین، تعیین میزان سرمایه‌ای که در هر معامله ممکن است به خطر افتد، بسیار مهم است.
4. ریسک و پاداش: معمولا تریدرها باتوجه به نسبت پاداش به ریسک سرمایه‌گذاری در هر معامله، تصمیم‌گیری می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر شما تصمیم دارید در ۵۰ درصد از معاملات خود به سود برسید، باید معمولا تعداد معاملات موفق را با تعداد معاملات زیان‌آور مقایسه کنید. معامله‌گران به این نکته توجه می‌کنند که حتی اگر در ۵۰ درصد معاملات به سود برسند، باز هم ممکن است ضررهای جزئی داشته باشند.

در کل، مدیریت پول در راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس، یکی از اصول اساسی برای موفقیت معامله‌گران در بازارهای مالی است و به تریدرها کمک می‌کند تا ریسک‌های معاملاتی را مدیریت و از سرمایه‌ی خود محافظت کنند.

آمار معاملات خود را بدانید

بهتر است با پیگیری دقیق تمام معاملات خود، سود و زیان خود را بادقت بررسی کنید. بررسی و تجزیه‌وتحلیل عملکرد تاریخچه معاملات، این امکان را به شما می‌دهد که الگوهای مشخصی را که در آن، شکست‌ها و موفقیت‌ها رخ می‌دهد، تشخیص دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا معاملاتی را که از نظر عملکرد، ضعیف به‌نظر می‌آیند شناسایی کرده و از آن‌ها دوری کنید؛ همچنین معاملاتی که منجر به سود شده‌اند را بیشتر در نظر بگیرید.

بررسی عملکرد معاملاتی به‌عنوان راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس به شما این امکان را می‌دهد تا معاملات خود را بهبود بخشید. با تجزیه‌وتحلیل آمارها به تصمیم‌گیری‌های بهتری در بازار مالی بپردازید.

استراحت را به‌عنوان راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس در نظر بگیرید

زمان‌هایی در مسیر معاملاتی شما وجود دارد که به‌طور مرتب دچار اشتباه خواهید شد و ضررهای زیادی را به حساب معاملاتی خود وارد می‌کنید؛ در چنین مواقعی باید نکات زیر را رعایت کنید:

1. استراحت به عنوان یک راه حل: وقتی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار مالی با ضررهای متوالی مواجه می‌شوند به‌نظر می‌رسد که هیچ چیز درست پیش نمی‌رود! یکی از مهم‌ترین اقدامات راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس که تریدرها باید انجام دهند، استراحت است. استراحت به تریدرها این امکان را می‌دهد تا از فشار و استرس فعلی خارج شده و فرصتی را برای تجدید نشاط و اصلاح استراتژی‌های معاملاتی فراهم می‌کند.
2. محدودن کردن مقدار سرمایه معاملاتی: ایده استفاده از محدود کردن مقدار سرمایه معاملاتی به‌عنوان یک محدودیت مفید در مدیریت ریسک، مطرح می‌شود. به این معنا که معامله‌گران خود را به یک مبلغ مشخصی محدود می‌کنند که می‌توانند در یک ماه برای معاملات استفاده کنند. اگر پول تعیین‌شده تمام شود، بهترین راه این است که تا پایان ماه منتظر بمانند و انجام معاملات جدید را به موکل کنند. این روش به تریدرها کمک می‌کند تا از ریسک بیشتر و ازدست دادن سرمایه بیشتر، جلوگیری و دوری کنند.
3. اجتناب از دنبال کردن بازار: یکی از اشتباهات شایع در بازار مالی، دنبال کردن بازار یا «Revenge Trading» است. این امر وقتی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران به‌دنبال بازگرداندن سرمایه‌ای هستند که از دست داده‌اند و در نتیجه معاملات اضافی و بدون تحلیل دقیق انجام می‌دهند. این عمل معمولا به افزایش خسارات منتهی می‌شود؛ بنابراین معامله‌گران باید در برابر این وسوسه مقاومت کنند و به‌جای تعقیب بازار به مدیریت هوشمندانه سرمایه و استراتژی معاملاتی تمرکز کنند.

در نهایت، مدیریت سرمایه و رفتار مناسب در بازار مالی، مهم‌ترین عناصر راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معقولانه‌ترین تصمیم‌گیری‌ها را در معاملات خود انجام دهند و از ریسک‌های غیر ضروری دوری کنند.

تمرکز بر یک معامله در یک زمان

بهتر است معامله‌گران در بازار مالی روی یک معامله تمرکز داشته باشند و از انجام تعداد زیادی معاملات پی‌درپی پرهیز کنند. معمولا معاملات ساده‌تر، بهترین نتایج را به‌دنبال دارند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا به تحلیل دقیق‌تری از معاملات بپردازند و از سرمایه‌ی خود بادقت بیشتری مراقبت کنند.

آگاهی از هزینه‌های معاملاتی

یکی از نکات راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس، اطلاع از هزینه‌های معاملاتی است. هنگامی که موقعیت‌های معاملاتی را در طول شب یا چند روز نگه می‌دارید، همیشه باید از هزینه‌های احتمالی آن آگاه باشید. به‌عنوان مثال، فروش یک ارز با بازده بالا ممکن است هزینه‌های بیشتری را نسبت به فروش یک ارز با بازده کم به همراه داشته باشد.

تنها روی یک شاخص تکنیکالی تمرکز نکنید

یکی از اشتباهات رایج در معاملات، تمرکز بیش از حد بر یک اندیکاتور یا شاخص تکنیکالی خاص است. این اشتباه ممکن است به این شکل باشد که شاهد نوسان‌های بالایی در یک اندیکاتور فنی باشید و تصمیم بگیرید که معامله را خلاف روند غالب انجام دهید. اما این عمل، عموما مشکلاتی را به‌دنبال دارد.

در نکات راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس و موفقیت، بهتر است که از اسیلاتورها و میانگین‌های متحرک به‌عنوان ابزارهای تکمیلی استفاده کنید. این ابزارها باید به همراه سایر اندیکاتورها مانند: سطوح حمایت و مقاومت و باندهای بولینگر برای تحلیل معاملات مورد استفاده قرار گیرند. به این ترتیب، شما می‌توانید تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهید و معاملات خود را بهبود بخشید.

نحوه استفاده از اهرم در معاملات فارکس را یاد بگیرید

معاملات در بازار فارکس به شما این امکان را می‌دهد که از اهرم استفاده کنید تا در معرض موقعیت‌های مختلف بازار قرار بگیرید. استفاده از اهرم به‌عنوان راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس عموما مزایایی دارد؛ زیرا شما تنها می‌بایست یک قسمت کوچکی از ارزش کل معامله را به‌عنوان واریز اولیه پرداخت کنید. با وجود این، اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد اما به همان اندازه، ممکن است ضرر را نیز افزایش دهد.

بهترین رویکرد در استفاده از اهرم، استفاده هوشمندانه از ابزارهای مدیریت ریسک است. از ابزارهایی مانند: دستورات حد ضرر بهره ببرید تا از خسارات بزرگ جلوگیری کنید. این ابزارها به شما اجازه می‌دهند تا سطح مشخصی برای توقف خودکار ضرر را در نظر بگیرید، به این ترتیب از ریسک‌های اضافی دوری کنید. از این‌رو، با استفاده هوشمندانه از اهرم، می‌توانید مزایا را افزایش دهید و به‌خوبی از ریسک‌های مالی جلوگیری کنید.

آنچه در نوشته «راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس و ۱۲ نکته حیاتی که باید رعایت کنید» مطالعه کردیم:

در این نوشته ما ۱۲ نکته راهنمایی معاملات کوتاه مدت فارکس را بررسی کردیم؛ از جمله: انتخاب جفت ارز معاملاتی مناسب، هدف‌گذاری برای معاملات، بررسی عملکرد معاملات گذشته، مدیریت سرمایه و آگاهی از هزینه‌های معاملاتی.

درست است که این راهنمایی و نکات، ساده به‌نظر می‌آیند اما فراموش نکنید که ۷۵ درصد از معامله‌گران پس از دو سال و حدود ۹۰ درصد تریدرها، پس از چهار سال دنیای معامله‌گری در بازار فارکس را فراموش و ترک کرده‌اند. اگر همین نکات و راهنمایی‌های ساده را همیشه در نظر داشته باشید و به آن‌ها عمل کنید، قطعا معاملات فارکس بخش جدانشدنی از زندگی مالی شما می‌شود.

سوالات متداول «راهنمایی برای معاملات کوتاه مدت در فارکس»