سویینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ کاربردها، مزایا و معایب

معامله‌گران بازارهای مالی برای ترید از رویکردهای مختلف معاملاتی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها سویینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری است که در بازه‌های زمانی متغیر کاربرد دارد. ما در این مقاله از ایران بروکر قصد داریم با بیانی ساده و روشن شما را با مفهوم سویینگ تریدینگ آشنا کنیم و مزایا و معایب Swing Trading را برشمریم. در ادامه مطلب هم به تفاوت این سبک معاملاتی با معاملات روزانه پرداخته و استراتژی‌ها و اندیکاتورهای معمول برای سویینگ تریدینگ را معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سویینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی محبوب است که برای سود بردن از حرکات یا نوسان‌های قیمت در بازار طراحی شده است. تریدرهای نوسان‌گیر پیش از به‌وقوع پیوستن یک حرکت قابل‌توجه در قیمت یک دارایی، آن را شناسایی کرده و پوزیشن معاملاتی خود را در جهت خرید یا فروش باز می‌کنند، سپس با رسیدن ارزش معامله به قیمت هدف و کسب سود مورد نظر، آن را می‌بندند.

تریدرهای این سبک با فرض غیرخطی بودن رشد قیمت‌ها از افت‌وخیزهای آن استفاده می‌کنند. در واقع این معامله‌گران در کمین می‌نشینند تا حرکت افزایشی یا کاهشی بعدی یک دارایی را شکار کنند و سودآوری آن‌ها به تشخیص درست حرکات منظم قیمت و روند بازار بستگی دارد.

سویینگ تریدینگ با اکثر استراتژی‌های معاملاتی میان‌مدت و بلندمدت که به دنبال تغییرات اساسی در حرکات قیمت هستند، متفاوت است. این روش برخلاف استراتژی‌هایی که گاه باعث می‌شوند یک سرمایه‌گذاری چندین سال به طول بینجامد بیشتر به دنبال غنیمت‌شمردن فرصت‌های کوتاه‌مدتی است که در آن ارزش یک دارایی با حداقل افزایش یا کاهش بهینه قیمت مواجه می‌شود.

تفاوت سویینگ تریدینگ با معاملات روزانه

تفاوت معاملات سویینگ و روزانه در بازه زمانی آن است. تریدرهای روزانه پوزیشن معاملاتی خود را در یک سشن معاملاتی باز و بسته می‌کنند و در تلاشند تا از کوچکترین حرکات بازار به سودهای کوچک اما منظم دست پیدا کنند. در مقابل، معاملات تریدرها در سویینگ تریدینگ تا زمان کامل شدن حرکت پیش‌بینی‌شده، می‌تواند یک روز، چند روز یا حتی هفته‌ها طول بکشد.

تفاوت دیگر این دو سبک معاملاتی در اهرمی است که تریدرهای روزانه و نوسان‌گیر استفاده می‌کنند. تریدرهای روزانه شاید بتوانند با اهرم‌های بالاتری دست به معامله بزنند اما تریدرهای نوسان‌گیر به دلیل ماهیت معامله (که ممکن است یک یا چند روز طول بکشد) و امکان حفظ آن برای مدت طولانی‌تر، معمولا از اهرم‌های پایین‌تر استفاده می‌کنند.

معمول‌ترین استراتژی‌ها برای سویینگ تریدینگ

بد نیست با دو استراتژی معاملاتی سویینگ تریدینگ آشنا شوید تا در صورت تمایل به تمرین این سبک بتوانید از آن بهره بگیرید:

معاملات بریک‌اوت (Breakout Trading)

• استراتژی‌های بریک‌اوت به زمانی اطلاق می‌شود که روند رنج قیمت یک دارایی (در بین خطوط حمایت و مقاومت) شکسته شده یا در آستانه شکستن است. تریدرهای نوسان‌گیر به کمک اندیکاتورهای مختلف به تعیین نقاط قوت و ضعف قیمت در بازار می‌پردازند تا بریک‌اوت را در زمان مناسب تشخیص داده و از فرصت استفاده کنند.
• استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج والیوم-ویتد (Volume-Weighted Moving Average) در این روش بسیار مفید است. این اندیکاتور امکان بررسی حجم خرید و فروش را برای تریدر فراهم می‌کند. اگر یک دارایی در آستانه بریک‌اوت از سطح مقاومت باشد، تریدر با نگاه به این اندیکاتور متوجه می‌شود که حرکت ادامه خواهد داشت و به سقف‌های جدیدی خواهد رسید یا خیر.
• در صورتی که قیمت در آستانه شکستن سطح حمایت باشد، معامله‌گر از طریق اندیکاتور متوجه می‌شود که ریزش قیمت جدی است و کف‌های جدیدی را لمس خواهد کرد یا خیر.

معاملات روندی (Trend Trading)

• تریدرهایی که با نوسان‌های مبتنی بر روند بازار به معامله می‌پردازند، با نگاه به اندیکاتورها مسیر کوتاه‌مدت قیمت را تشخیص می‌دهند. آن‌ها به جای پیش‌بینی زمان شروع و پایان یک نوسان، سعی می‌کنند کسری از یک روند کلی را شکار کنند.
• اندیکارتورهای RSI و مووینگ اوریج‌ها به تریدر کمک می‌کنند تا ادامه‌دار بودن یا نبودن یک روند گاوی یا خرسی را تشخیص دهند.

اندیکاتورهای تکنیکال سویینگ تریدینگ

بخش عظیمی از تحلیل‌های معامله‌گران نوسان‌گیر به استفاده از اندیکاتور و تحلیل تکنیکال وابسته است. تحلیل تکنیکال با توجه به تاریخچه حرکات قیمت، الگوهای مختلف و پرایس‌اکشن به پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج معامله کمک می‌کند. از جمله پرکاربردترین اندیکاتورها برای یک سویینگ تریدر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

وقتی تریدر روند بازار را شناسایی کرد، اندیکاتور RSI در ارزیابی قدرت مومنتوم به او کمک می‌کند. RSI همچنین رسیدن قیمت به نقاط بیشینه خرید و فروش را به تریدر نشان می‌دهد. این نقاط برای پیش‌بینی حرکات اصلاحی قیمت در بازار کاربرد دارند.

RSI مقیاسی است که دامنه آن از یک تا صد را شامل می‌شود. وقتی خط نشان‌دهنده حرکت قیمت یک دارایی، در این اندیکاتور به سطح ۷۰ و بالاتر برسد وارد بیشینه خرید (اشباع خرید) شده و وقتی این خط به پایین‌تر از سطح ۳۰ برسد وارد بخش بیشینه فروش (اشباع فروش) شده است.

میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

اندیکاتور مووینگ اوریج یا MA داده‌های مربوط به بسته‌شدن قیمت یک دارایی را در یک تایم‌فریم خاص ارزیابی می‌کند. این کار به مشاهده میانگین ارزش دارایی، در آن دوره زمانی کمک می‌کند. میانگین متحرک می‌تواند برای ۳۰ روز، ۵۰ روز یا هر عدد دیگری تا ۳۶۵ روز تنظیم شود. اندیکاتور MA، میانگین قیمت بسته‌شدن کندل‌های گذشته را با یک خط نمایش می‌دهد و برای تایید روند پیش‌بینی‌شده به کار می‌رود. به همین دلیل هم با قیمت لحظه‌ای همگام نیست.

یکی از استراتژی‌هایی که معامله‌گران سویینگ تریدینگ به کمک MA به کار می‌گیرند، شکار نقاط تقاطع دو مووینگ اوریج است. در این روش، یک مووینگ اوریج با سرعت بیشتر مثل مووینگ اوریج ۵۰ روزه و یک مووریج اوریج کندتر مثل  ۱۰۰ روزه روی نمودار استفاده می‌شوند. وقتی خطوط این دو اندیکاتور یکدیگر را قطع می‌کنند سیگنالی برای تغییر جهت حرکت قیمت به شمار می‌رود. اگر موورینگ اوریج ۵۰ روزه همتای ۱۰۰ روزه خود را به سمت بالا بشکند نشانه شروع یک روند صعودی است و برعکس اگر مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه را شکسته و به سمت پایین حرکت کند می‌تواند سیگنالی برای ریزش قیمت باشد.

اوسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور استوکستیک هم مانند RSI، یک اندیکاتور برای نمایش مومنتوم قیمت است. این اندیکاتور معمولا در طول بازه معاملاتی ۱۴ روز اخیر کار کرده و قیمت‌های بسته‌شده اخیر یک دارایی را با محدوده معاملاتی آن در طی دو هفته گذشته مقایسه می‌کند. در نتیجه تغییر جهت قیمت را پیش از افزایش حجم معاملات نمایش داده و اندیکاتور موثری برای سویینگ تریدینگ به شمار می‌رود.

اسیلاتور استوکاستیک دو خط دارد: یک خط سیاه و یک خط نقطه‌چین قرمز. دامنه این اسیلاتور هم مانند RSI، یک تا ۱۰۰ است. اما این بار، در صورتی که خط اسیلاتور به بالای سطح ۸۰ برسد نشان‌دهنده اشباع خرید (Overbought) و وقتی به پایین سطح ۲۰ سقوط کند نشان‌دهنده اشباع فروش (Oversold)  است.

مزایا و معایب سویینگ تریدینگ

اگر با وجود اطلاعات ارائه‌شده در این مقاله هنوز نمی‌دانید که این روش معاملاتی برای شما مناسب است یا خیر، بهتر است نگاهی هم به مزایا و معایب سویینگ تریدینگ داشته باشید.

مزایای سویینگ تریدینگ

اگر بخواهیم مزایای سویینگ تریدینگ را به صورت خلاصه عنوان کنیم به موارد زیر می‌رسیم:

• ایده‌آل برای افرادی که وقت کمی دارند: اگر شغل تمام‌وقت دارید و نمی‌توانید کل روز را جلوی نرم‌افزار معاملاتی خود بنشینید، این روش معاملاتی برایتان مناسب خواهد بود. معاملات نوسان‌گیری می‌توانند از ۱۵ دقیقه تا چند روز یا چند هفته طول بکشند. اینکه معامله شما چقدر طول می‌کشد به مدتی بستگی دارد که طی آن انتظار دارید قیمت دارایی مورد نظر طبق پیش‌بینی شما پیش برود.
• عجله‌ای برای تکمیل حرکات قیمت بازار وجود ندارد: برخلاف معاملات روزانه که تریدر در آن به دنبال گرفتن سودهای منظم اما کوچک در طول یک روز است، سویینگ تریدر به دنبال یک حرکت قوی برای گرفتن سود بزرگ‌تر است و قصد ندارد در طی روز چندین بار معامله کند. این تریدرها نگران زمانی که معامله طول می‌کشد نیستند و تمرکزشان بیشتر روی خروج از معامله پس از کسب سود است.
• برای تشخیص و شکار روند به استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیاز دارید: بسیاری از تریدرهای نوسان‌گیر، برای تعیین نقاط ورود و خروج خود به اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وابسته هستند و ترجیح می‌دهند به عوامل خارجی توجه نکنند. سه اندیکاتوری که در بخش قبل معرفی کردیم به این افراد کمک می‌کند تا نقاط بریک‌اوت روندهای رنج را تشخیص داده و پتانسیل رشد یا کاهش قیمت را پیش‌بینی کنند.

معایب سویینگ تریدینگ

البته که هیچ روش معاملاتی بدون عیب نیست و از جمله معایب سویینگ تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تسلط بر تحلیل تکنیکال فرایند زمان‌بری است: شما برای Swing Trading باید نمودارهای قیمت لحظه‌ای را مشاهده و تحلیل کنید. تسلط پیدا کردن به تحلیل تکنیکال یک شبه اتفاق نمی‌افتد و نیاز به وقت و هزینه زیادی دارد. در واقع، تعیین نقاط ورود و خروج معامله برای یک تریدر خرد می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد.
• معامله‌گران سویینگ تریدینگ همیشه در معرض خطر گپ قرار دارند: برخی از تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی بلندمدتی را باز می‌کنند که چندین روز یا هفته طول می‌کشد. طولانی شدن زمان ترید امکان مواجهه با گپ (باز شدن بازار با قیمتی متفاوت از روز قبل) را افزایش می‌دهد. این گپ مخصوصا وقتی اتفاق می‌افتد که در زمان بسته بودن بازار، تغییرات فاندامنتال رخ داده باشد.
• استفاده از لوریج، ریسک از دست دادن دارایی را افزایش می‌دهد: اکثر معامله‌گران نوسان‌گیر، برای به حداکثر رساندن معامله خود از اهرم یا لوریج استفاده می‌کنند. استفاده از اهرم در زمانی که طول مدت معامله زیاد باشد (مخصوصا اگر مدیریت سرمایه مثل قرار دادن سفارش استاپ‌لاس هم رعایت نشده باشد) ریسک از دست رفتن سرمایه و لیکویید شدن را افزایش می‌دهد.

سخن پایانی

سویینگ تریدینگ یک روش معاملاتی ایده‌آل برای افرادی است که نمی‌توانند زمان زیادی را برای معامله اختصاص دهند. تریدرهای نوسان‌گیر، به جای تحلیل فاندامنتال، بیشتر روی تحلیل تکنیکال تمرکز دارند. آن‌ها به منظور پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج معامله اغلب به سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال وابسته هستند. این یعنی استفاده از روش سویینگ تریدینگ تقریبا در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد.

سوالات متداول درباره سویینگ تریدینگ