نقد و بررسی کارگزاری بانک خاورمیانه
شرکت کارگزاری سهام پویا (سهامی خاص)، که از مصادیق نهادهای مالی تحت بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب میشود، با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۷۵۹۷ و شماره ثبت ۱۲۰۲۱۵ در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۷ تأسیس شده و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت همچنین براساس مجوز شماره ۱۰۶۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است.
به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱، نام شرکت به کارگزاری بانک خاورمیانه تغییر یافت. این شرکت اکنون به عنوان یکی از واحدهای تجاری فرعی بانک خاورمیانه (سهامی عام) فعالیت می‌کند. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ظفر، پلاک ۲۷۷، با کد پستی ۱۹۶۸۶۳۴۷۴۱ قرار دارد و در حال حاضر دارای ۴ شعبه فعال در شهرهای کرج، رشت، سنندج و اصفهان می‌باشد.
مجوزها، خدمات و سامانه های کارگزاری خاورمیانه
بر اساس ماده ۳ اساسنامه، فعالیت‌های شرکت کارگزاری خاورمیانه شامل موارد زیر است:
الف) خدمات کارگزاری، کارگزار معامله گری و بازارگردانی:
- انجام معاملات اوراق بهادار مانند سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی
- انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده
- بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده
ب) خدمات مالی و مشاوره ای:
- مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
- نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
- بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
- سبدگردانی اوراق بهادار
- مشاوره و اجرای کلیه امور پذیرش اوراق بهادار یا کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه‌کننده کالاها
ج) مشاوره در زمینه‌های زیر:
- قیمت‌گذاری اوراق بهادار
- روش‌های فروش و عرضه اوراق بهادار
- خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار
- سرمایه‌گذاری
- مدیریت ریسک
- ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها
- طراحی و تشکیل نهادهای مالی
مجوزها
| ردیف | عنوان مجوز فعالیت | شماره مجوز | تاریخ شروع اعتبار | تاریخ پایان اعتبار |
| 1 | مشاور پذیرش | ۱۲۲/۱۳۲۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۷/۰۴/۲۸ |
| 2 | مشاور عرضه اوراق بهادار | ۱۲۲/۱۳۲۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۷/۰۴/۲۸ |
| 3 | معاملات برخط | ۱۲۲/۱۳۲۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۷/۰۴/۲۸ |
| 4 | معاملات مشتقه مبتنی بر کالا | ۱۲۲/۱۳۲۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۷/۰۴/۲۸ |
| 5 | معاملات کالا | ۱۲۲/۱۳۲۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۷/۰۴/۲۸ |
| 6 | معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار | ۱۲۲/۱۳۲۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۷/۰۴/۲۸ |
| 7 | معاملات اوراق تأمین مالی | ۱۲۲/۱۳۲۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۷/۰۴/۲۸ |
سامانه های کارگزاری
- سامانه معاملات آنلاین
- معاملات برخط (قدیم)
- سامانه اکسیر
- سامانه معاملات آتی صحرا
- سامانه بورس کالا
- سامانه بورس انرژی
- باشگاه مشتریان
معرفی کارگزاری بانک خاورمیانه
سرمایه شرکت مبلغ 1،000،000 میلیون ریال است که تماماً پرداخت شده است. وضعیت سهامداری شرکت در پایان سال مالی منتهی به پایان اسفند 1402 مطابق جدول زیر است:
| تعداد سهام | درصد سهام | |
| بانک خاورمیانه | 749،999،000 | 75 |
| آقای علیرضا قنبر عباسی | 200،000،000 | 20 |
| آقای آرش جمالیان | 50،000،000 | 5 |
| شرکت داده پردازان سیمای آفتاب | 1،000 | 0 |
| جمع | 1،000،000،000 | 100 |
تعداد پرسنل این شرکت تا انتهای سال 1402، 87 نفر بوده است.
اعضای هیئت مدیره شرکت
| اعضا هیئت مدیره | نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت |
| بانک خاورمیانه | داریوش روزبهانه | نایب رئیس هیئت مدیره |
| شرکت داده پردازان سیمای آفتاب | آزاده احمدی کوشا | عضو غیر موظف هیئت مدیره |
| علیرضا قنبر عباسی | رئیس هیئت مدیره | |
| آقای حمیدرضا مهدوی | مدیر عامل |
عملکرد شرکت کارگزاری در سال 1402
پایان سال مالی کارگزاری ۲۹ اسفند سال 1402 است و بر اساس صورت سود و زیان منتشر شده در کدال، این شرکت موفق شده مبلغ 464،183 میلیون ریال سود خالص کسب کند.
سهم هر بخش از درآمد کارگزاری (میلیون ریال)
عملکرد شرکت در پایان سال مالی 1402 در هر بخش (بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس، حق مدیریت صندوق‌ها) در نمودار زیر ارائه شده است:
رتبه ماهانه شرکت
سهم کارگزاری بانک خاورمیانه از مجموع معاملات بورس، فرابورس و بورس کالا 0.58 درصد است.
و به تفکیک در نمودار زیر می‌بینید که این اعداد 0.5 و 0.8 می‌باشد.
مهم ترین اقدامات شرکت در سال 1402
در ادامه به تفکیک مهمترین اقدامات این شرکت در سال ۱۴۰۲ را بررسی خواهیم کرد.
بخش سرمایه گذاری و صندوق ها
- تامین مالی ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریالی برای گروه سبحان دارو از طریق انتشار اوراق تبعی سهام پخش البرز
- عرضه شرکت ولتجار در فرابورس
- افزایش نرخ صندوق افق به ۲۹ درصد بانکی با حفظ ذخایر مثبت
- افزایش سقف صندوق درآمد ثابت به ۷۰ میلیون واحد و افزایش تعداد واحدهای صادر شده به بیش از ۶۱ میلیون واحد
- اخذ مجوز تغییر اساسنامه از سازمان بورس برای ایجاد سکوی تأمین مالی جمعی
بخش خدمات کارگزاری و معاملات
- رشد حدود ۳۰ درصدی در کارمزد کل کارگزاری
- افزایش حدود ۳۰ درصدی حجم معاملات کل کارگزاری
- رشد ۹۰۰ درصدی حجم معاملات بورس کالای کارگزاری
- رشد حدود ۳۰ درصدی کارمزد معاملات کارگزاری
- کاهش ۱۰ درصدی اعتبار استفاده شده کارگزاری بدون کاهش کارمزد کل
- افزایش تعداد مشتریان از ۱,۱۵۳ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۱,۳۷۵ نفر در سال ۱۴۰۲
- افزایش تعداد مشتریان در حوزه مشتقه کالایی
- بررسی افزایش تعداد مشتریان دارای کاربری آنلاین و آپشن:
- مجموع تعداد مشتریان دارای کاربری آنلاین از ۷۶۹ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۹۸۵ نفر در سال ۱۴۰۲.
- مجموع تعداد مشتریان دارای کاربری آپشن از ۵۶ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۸۸ نفر در سال ۱۴۰۲.
- برگزاری کلاس‌های آموزشی داخلی و خارجی برای ارتقای سطح کیفی افراد
بورس کالا
- افزایش چشمگیر در ارزش و حجم معاملات
- جذب ۳۹ مشتری حقیقی و ۱۴۰ مشتری حقوقی جدید
- اخذ رتبه ۳۴ در بین کارگزاران بورس کالای ایران در اسفند ماه
- راه‌اندازی مجدد تالار فولادی و معدنی و مشارکت در معاملات زنجیره فولاد از سنگ آهن تا مقاطع فولادی.
- حضور فعال در معاملات مشتقات نفتی، رینگ داخلی و تالار صادراتی بورس کالا و انرژی.
- استقرار و راه‌اندازی کامل سیستم آنلاین سفارشات بورس کالای ایران در سامانه EBGO برای حذف فعالیت‌های زمان‌بر.
- جذب مشتریان خارجی در تالار صادراتی بورس انرژی و مذاکره با پالایشگاه‌های دولتی و خصوصی برای جذب معاملات مشتقات نفتی.
- جذب مشتریان پلیمری و شیمیایی برای تقویت تالارهای پتروشیمی به صورت روتین و پیوسته.
برنامه های آینده شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
- تأمین مالی شرکت سبحان دارو به ارزش ۵,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه با همکاری تامین سرمایه خلیج فارس، که سهم کارگزاری ۲,۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
- تأمین مالی شرکت سبحان دارو به ارزش ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی.
- تأمین مالی شرکت سروک آذر به ارزش ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار صکوک.
- عرضه شرکت سرزمین موج‌های آبی که در مرحله ماقبل جلسه هیئت پذیرش فرابورس قرار دارد.
- راه‌اندازی سکوی تأمین مالی جمعی.
- عرضه شرکت طب زمان کیت آزمایشگاهی که در انتظار جلسه هیئت پذیرش است.
- تاسیس شعبه جدید در شهر مشهد که در دستور کار قرار دارد.
- راه‌اندازی مجدد معاملات آتی و ابزارهای نوین مالی در بورس کالا با جذب معامله‌گران و سرپرستان حرفه‌ای.
صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری بانک خاورمیانه
در ادامه به بررسی انواع صندوق در این کارگزاری می‌پردازیم.
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه، یک صندوق سرمایه‌گذاری در سهام با ریسک بالا است که اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. این صندوق با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۵ به ثبت رسیده و فعالیت آن تا پایان تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ مجاز است.
هدف این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران، تشکیل و مدیریت سبدی از دارایی‌های مالی است. تلاش میشود با پذیرش ریسک‌های معقول، بیشترین بازدهی ممکن برای سرمایه‌گذاران حاصل شود. مزایای صندوق شامل کاهش هزینه‌های تخصصی، تحلیل اطلاعات، انتخاب سبد بهینه اوراق بهادار، کاهش سرانه هزینه‌ها و امکان سرمایه‌گذاری متنوع‌تر و کاهش ریسک است.
سرمایه‌گذاری در این صندوق با وجود تمهیدات لازم، همواره با ریسک‌هایی همراه است. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به کاهش ارزش دارایی‌ها، نکول اوراق مشارکت، نوسان بازده بدون ریسک و نقدشوندگی واحدهای ابطال شده اشاره کرد.
مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، پلاک ۲۷۷ قرار دارد.
بازده صندوق افق روشن مربوط به پایان سال مالی در اسفند 1402
| زمان | بازده صندوق (درصد) | شاخص بازار (درصد) |
| یک هفته اخیر | 1.98 | 1.46 |
| یک ماه اخیر | 8.66 | 6.32 |
| سه ماه اخیر | 0.28- | 0.68- |
| یک سال اخیر | 14.78 | 11.97 |
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه (درآمد ثابت)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه، فعالیت خود را از تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است. این صندوق با شماره ۳۶۱۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۵۹۸۰ ثبت شده و عملکرد آن تحت نظارت سازمان بورس و بر اساس اساسنامه و امیدنامه مربوطه انجام میشود. هدف این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران، تشکیل و مدیریت سبدی از دارایی‌های مالی است. صندوق در انواع اوراق بهادار مانند سهام، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی، تعهد پذیره‌نویسی و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند و صدور و ابطال واحدها براساس ارزش خالص دارایی‌ها صورت می‌گیرد.
هدف اصلی صندوق، تشکیل سبدی از دارایی‌ها با درآمد ثابت و مدیریت این سبد است. صندوق با بازده بدون ریسک می‌تواند به عنوان محصولی جهت کنترل و مدیریت ریسک در کنار ابزارهای ریسکی مانند سهام عمل کند. همچنین، با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره در آینده، سرمایه‌گذاری در اوراق با بازده ثابت گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری کمتر است.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه با ریسک‌هایی چون نکول، نقدشوندگی و بازار مواجه است. با توجه به اینکه بخش عمده دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود پیش‌بینی شده ۱۸٪ سرمایه‌گذاری شده، این صندوق نسبت به دارایی‌های پرریسک، ریسک کمتری دارد.
محل دفتر صندوق در تهران، خیابان آفریقا، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)، شماره ۲۷۷، طبقه اول است.
مقایسه بازده صندوق افق درآمد ثابت
بازده صندوق در پایان سال مالی صندوق یعنی 1402/12/29 مطابق با جدول زیر است:
| زمان | بازده صندوق (درصد) | شاخص بازار (درصد) |
| یک هفته اخیر | 0.72 | 1.46 |
| یک ماه اخیر | 2.31 | 6.32 |
| سه ماه اخیر | 6.75 | 0.68- |
| یک سال اخیر | 26.32 | 11.97 |
دریافت کد بورسی کارگزاری بانک خاورمیانه
فرآیند دریافت کد بورسی و ثبت نام در کارگزاری بانک خاورمیانه به سادگی انجام میشود. کافی است ابتدا در سجام ثبت نام کرده باشید. در ادامه نحوه ثبتنام مشابه بسیاری از کارگزاری‌ها غیرحضوری است. بنابراین پس از ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)، در منوی شروع ثبت نام غیر حضوری از طریق سایت کارگزاری اقدام به تکمیل اطلاعات و فرم‌های سایت می‌کنید.
باشگاه مشتریان کارگزاری بانک خاورمیانه
باشگاه مشتریان کارگزاری بانک خاورمیانه ارائه دهنده خدمات متمایز به سرمایه‌گذاران است، از جمله:
- بسته‌های اعتباری: بر اساس امتیاز کسب شده توسط مشتریان
- تخفیف کارمزد: تبدیل امتیاز به تخفیف کارمزد در معاملات آتی
- مسابقات و قرعه‌کشی‌ها: برگزاری مسابقات دوره‌ای با جوایز متنوع
- گزارش‌های تحلیلی و آموزش: ارائه بسته‌های تحلیلی و آموزشی توسط گروه تحلیلی کارگزاری.
- امکان افزایش امتیاز: با انجام فعالیت‌های مختلف مانند معاملات، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و مشارکت در مسابقات.
سوالات متداول
آیا امکان ثبت نام غیر حضوری در کارگزاری بانک خاورمیانه وجود دارد؟
بله، امکان ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری در کارگزاری بانک خاورمیانه برای مشتریان وجود دارد.
آیا می‌توانم عضو باشگاه مشتریان کارگزاری خاورمیانه شوم؟
بله، مطابق با سیاست‌های کارگزاری بانک خاورمیانه، هر فردی که مشتری این کارگزاری باشد می‌تواند به طور رایگان عضو باشگاه مشتریان شود. برای ثبتنام، می‌توانید به وب‌سایت رسمی کارگزاری مراجعه کنید.
چگونه می‌توانم در کارگزاری بانک خاورمیانه از امتیازاتم استفاده کنم؟
پس از کسب امتیازات، شما می‌توانید به راحتی از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید. این امتیازات به صورت خودکار در حساب شما اعمال میشود و می‌توانید در هر زمان که می‌خواهید از آن‌ها استفاده کنید.
چه فعالیت‌هایی در باشگاه مشتریان کارگزاری خاورمیانه به من امتیاز می‌دهد؟
فعالیت‌های مختلفی مانند عضویت در باشگاه مشتریان، معرفی دیگران، افزایش معاملات، شرکت در مسابقات و تغییرات در حساب معاملاتی می‌تواند به شما امتیاز دهد.
نظر خود را درباره بانک خاورمیانه بنویسید