شاید بعد از خواندن این مقاله شما تبدیل به یکی از ثروتمندان دنیای ارزهای دیجیتال شوید! و البته که متاسفانه عکس این موضوع هم صدق می‌کند. یعنی ممکن است به کل ترید و معاملات مارجین را ببوسید و کنار بگذارید. در هرصورت، مطالعه این نوشتار برای اهل دنیای ارزهای دیجیتال لازم است.
مزایا و معایب معاملات مارجین را می‌توان مشابه توربو شارژ کردن یک خودرو دانست. در صورتی که به این کار اقدام کنید، قدرت خرید شما به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و در عین حال هزینه اولیه آن نسبتا کم است. یعنی معامله کردن با مارجین عملکرد شما را تقویت می‌کند. در ادامه این مطلب از ایران بروکر به بررسی مزایا و معایب معاملات مارجین (Margin Trading) می‌پردازیم.
مزایای استفاده از مارجین
معامله با مارجین یعنی استفاده از سرمایه اضافی یا وام برای انجام معاملات در بازارهای مالی. این روش به تریدرها اجازه می‌دهد تا مقدار بیشتری از سرمایه خود را در معاملات استفاده کنند و به طور موثر سود یا ضرر خود را افزایش دهند. از مزایای استفاده از مارجین در معاملات، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. افزایش دسترسی به سرمایه:
با استفاده از مارجین، تریدرها قادر خواهند بود بیشترین سرمایه ممکن را در معاملات خود استفاده کنند و به طور موثر سود خود را افزایش دهند.
۲. افزایش سود:
استفاده از مارجین می‌تواند باعث افزایش سود تریدرها در صورت موفقیت معاملات شود، زیرا سرمایه بیشتری در دسترس آنها قرار می‌گیرد.
۳. مراکز معاملاتی پویا:
استفاده از مارجین، بازارهای مالی را پویا و فعال می‌کند، زیرا تعداد بیشتری از تریدرها قادر به ورود به بازار می‌شوند و حجم معاملات افزایش می‌یابد.
در بازار سودآور، سودهای ترکیبی و هنگفت می‌تواند شگفت انگیز باشد. اما در بازار خرسی، معامله با مارجین به شما امکان انجام معاملات شورت (Short) را می‌دهد که می‌توان راه درآمد خوبی باشد. بنابراین می‌توانید از حرکت قیمت به سمت بالا و پایین بهره‌‌های پرباری ببرید.
محاسبات ممکن است به این شکل باشد:
شما می‌خواهید تنها ۱۰۰ پوند معامله کنید. مطمئن هستید که قیمت طلا در حال افزایش است. کارگزار شما مارجین برای CFDهای طلا را در ۲٪ تنظیم می‌کند.
این بدان معناست که با ۱۰۰ پوند خود می توانید به ارزش ۵،۰۰۰ پوند طلا معامله کنید.
اجازه بدهید بر مهارت شما تکیه کنیم و احتمال بدهیم درست حدس زده‌اید و قیمت طلا در طول آن روز ۵٪ افزایش می‌یابد. معامله شما در ۵،۲۵۰ پوند بسته می شود و شما ۲۵۰ پوند سود کسب می‌کنید، و همچنین سرمایه ۱۰۰ پوندی شما حفظ میشود.
درنظر داشته باشید که:
سودهای معامله با مارجین می‌تواند قابل توجه باشد. تنوع سرمایه گذاری پیشرفته‌ای در دسترس شما است. این تنوع به شما این امکان را می‌دهد بدون اینکه مجبور باشید سهام موجودتان را بفروشید، پرتفوی خود را ارتقاء دهید.
با فرض اینکه استراتژی شما برای معامله با مارجین عالی کار کند، به‌راحتی می‌توانید هزینه‌های مستمر مانند بهره و کمیسیون را پوشش دهید.
زمانی که شما قبل از معامله با مارجین اطلاعات و تحقیقات مفیدی در این باره کسب کرده باشید، می‌توانید از این طریق ثروت زیادی به دارایی‌های خود اضافه کنید.
معایب معاملات مارجین
البته این را هم درنظر داشته باشید که معاملات مارجین یا اهرمی شامل خطرات بسیاری نیز است. هر وام مارجین (و حتی بهره) باید بدون توجه به ارزش اوراق بهاداری که با مارجین خرید می کنید، پرداخت شود. بیایید نگاهی به خطرات استفاده از مارجین در معاملات بی‌اندازیم:
۱. خطر افزایش شدید ضرر
استفاده از مارجین می‌تواند خطر زیادی را به همراه داشته باشد، زیرا اگر معاملات ناموفق باشند، ممکن است ضررها به طور قابل توجهی افزایش یابند و تریدر ممکن است بخشی یا کل سرمایه خود را از دست بدهد.
۲. خطر افزایش بدهی
با استفاده از مارجین، تریدرها ممکن است وامی را دریافت کنند که باید در آینده بازپرداخت شود. اگر معاملات ناموفق باشند، تریدر ممکن است در بدهی عمده قرار بگیرد و مشکلات مالی را تجربه کند.
۳. خطر تسهیلات مارجین
برخی مراکز معاملاتی ممکن است شرایط و قوانین مربوط به تسهیلات مارجین را تغییر دهند یا لغو کنند. این موضوع می‌تواند باعث مشکلاتی برای تریدرها شود و ممکن است از دسترسی به سرمایه و تسهیلات مارجین محروم شوند.
۴. خطر قیمت‌های ناپایدار
با استفاده از مارجین، تریدرها ممکن است به معامله در بازارهای پرریسک و قیمت‌های ناپایدار بپردازند. این موضوع می‌تواند خطرات بیشتری را به همراه داشته باشد و باعث ضررهای قابل توجهی برای تریدرها شود.
۵. خطر لیکویید شدن
در صورتی که تریدر تمام سرمایه خود را وارد معامله کند و آینده بازار را اشتباه پیش بینی کرده باشد، ممکن است سرمایه اصلی تریدر به طور کامل از بین برود و او را در موقعیت مالی بحرانی قرار دهد.
۶. خطر ناتوانی در مدیریت ریسک
استفاده از مارجین می‌تواند تریدر را وادار به مدیریت ریسک ناصحیح کند. اگر تریدر نتواند به درستی ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کند، ممکن است با خطرات بزرگی روبرو شود و سود خود را از دست بدهد.
به طور کلی معامله با اهرم به معنی این است که حرکت و عملکردهای بسیار کوچک در بازار می تواند منجر به سود و زیان قابل توجهی شود. این بدان معناست که باید در همه اوقات به حساب خود نظارت داشته باشید.
بیایید دوباره به آن مثال نگاه کنیم. اگر قیمت طلا ۵٪ کاهش یافته بود، شما ضرری بالغ بر ۲۵۰ پوند می کردید. چون فقط ۱۰۰ پوند برای معامله پرداخت کرده بودید، کارگزار شما ۵۰ پوند دیگر را از حساب شما کثر می‌کند.
نکات مهم در معاملات مارجین
شما باید به معاملات خود نظارت داشته باشید و در مقابل نوسانات بازار از دارایی‌های خود محافظت کنید.
به خاطر داشته باشید که بسیاری از معامله گران مبتدی با مقدار پول کمی در حساب مارجین خود شروع می‌کنند، که در برخی موارد ممکن است موجب افزایش ضررهای آنها شود. تأمین مالی قابل توجه حساب شما خطر را در ابتدای شروع معاملات کاهش می دهد. چرا که شما نباید در موقعیتی قرار بگیرید که کارگزار شما مجبور به فروش سریع دارایی‌های شما با قیمتی بسیار پایین شود.
هر کدام از بازارهای مالی خطرات مخصوص به خود را دارند. پس درمورد بازاری که در آن فعالیت می‌کنید اطلاعات جامعی کسب کنید.
نوسانات قیمت ممکن است عمیق باشد، به ویژه زمانی که اخبار مهم بازار منتشر می‌شوند و یا رویکردهای اقتصادی شرکت‌ها دچار تغییراتی میشود. بنابراین باید رویدادهای اقتصادی را دنبال کنید.
نوسانات ارز می‌تواند تأثیر زیادی بر سودآوری حساب یا معاملات شما داشته باشد. این نکته را نیز در معاملات خود به خصوص معاملات مارجین در نظر بگیرید.
بازار ارز دیجیتال یا فارکس به اندازه بازارهای سهام و اوراق بهادار سنتی شفاف نیست، اما در عوض تنوع بسیاری دارد که برای تریدرهای حرفه‌ای منجر به افزایش کسب سود میشود.
پس قبل از معاملات مارجین، از مهارت ترید خود و توانایی‌هایتان اطمینان حاصل کنید. اگر تجربه‌ای از استفاده از مارجین در معاملات خود دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سوالات متدوال – معاملات مارجین
مزیت اصلی معاملات مارجین چیست؟
مزیت اصلی استفاده از مارجین این است که به تریدر اجازه می‌دهد بیشترین سرمایه ممکن را در معاملات خود استفاده کند و به طور موثر سود خود را افزایش دهد.
چه خطراتی در استفاده از مارجین وجود دارد؟
استفاده از معاملات مارجین می‌تواند خطر زیادی را به همراه داشته باشد، از جمله خطر افزایش شدید ضرر، خطر افزایش بدهی، خطر تسهیلات مارجین، خطر قیمت‌های ناپایدار، خطر لیکویید شدن و خطر ناتوانی در مدیریت ریسک.
آیا همه مراکز معاملاتی تسهیلات مارجین را ارائه می‌دهند؟
نه، برخی مراکز معاملاتی ممکن است شرایط و قوانین مربوط به تسهیلات مارجین را تغییر دهند یا لغو کنند. بنابراین تریدرها باید قبل از شروع معاملات مارجین، اطلاعات کاملی درباره شرایط مربوطه را دریافت کنند.
چگونه می‌توان خطرات معامله با مارجین را کاهش داد؟
تحلیل دقیق و مطالعه بازار، مدیریت ریسک مناسب، آموزش و تجربه،کسب اطلاعات دقیق از قوانین معاملات مارجین، پیش بینی و مدیریت مالی مناسب
نظرات کاربران