برندگان و بازندگان ارزهای دیجیتال در سال 2022

سال 2022 قرار بود سالی باشد که ارزهای دیجیتال به جریان اصلی تبدیل شود، بخش قابل توجهی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شدت روی اکوسیستم ارزهای دیجیتال در سال 2021 شرط‌بندی کردند. با این حال، با فاجعه‌های یکی پس از دیگری، سال 2022 سال خوبی برای اکوسیستم کریپتو نبود. برخی از بزرگ‌ترین نام‌هایی که برای پیشبرد اکوسیستم کریپتو نقش اساسی داشتند، مشخص شد که سازمان‌دهندگان بدترین سال آن در تاریخ اخیر بوده‌اند.

با این حال، تعداد زیادی از قهرمانان داستان به این مناسبت برخاستند. این برندگان ثابت کردند که کریپتو فقط مربوط به چند فرد و شرکت منتخب نیست، بلکه یک اکوسیستم پر جنب و جوش است که می‌تواند از شکست‌های مهم جان سالم به در ببرد.

بیایید با برخی از بزرگترین برندگان اکوسیستم کریپتو در سال 2022 شروع کنیم. این لیست شامل افراد، شرکت‌ها و گروه‌های ناشناس است که برای بهبود این صنعت کار می‌کنند.

برندگان

در سالی که شاهد فروپاشی چند میلیارد دلاری اکوسیستم Terra، FTX و Three Arrows Capital بودیم، انتخاب برندگان دشوار است. با این حال، کریپتو قبلا با دشمنانی روبرو بوده است و سال 2022 نیز تفاوتی نداشت. با وجود فروپاشی چندین نهاد متمرکز، چندین مورد مثبت نیز امسال بیرون آمد.

لجر (Ledger) و ترزور (Trezor)

زمانی که ساتوشی ناکاموتو بیت کوین را ایجاد کرد، ایده اصلی این بود که به مردم حق حاکمیت مالی بدهیم که وابستگی آنها به واسطه‌های متمرکز کمتر شود.

با پیشنهاد نرخ‌های سود اغواکننده، محصولات پربازده و خدمات معاملاتی مشتقات، اکثر کاربران کریپتو ترجیح می‌دهند دارایی‌های رمزنگاری خود را در صرافی‌های متمرکز نگه دارند. با این حال، این پیشنهادات سودآور زمانی که میلیون ها مشتری سرمایه خود را در پی فروپاشی صرافی متمرکز از دست می‌دهند، تبدیل به یک کابوس می‌شوند.

در ویرانه سقوط FTX، سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال اعتماد خود را به صرافی‌های متمرکز از دست دادند. ارائه دهندگان کیف پول سخت افزاری مانند لجر و ترزور از تغییر رفتار سرمایه گذاران به سمت کیف پول‌های شخصی سود برده‌اند.

هکرهای کلاه سفید

اکوسیستم ارز دیجیتال نسبتا جدید است و چندین مورد استفاده مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در مراحل اولیه توسعه هستند. این باعث می‌شود آن را مستعد باگ‌ها و سوء استفاده‌ها کند. طبق گفته DefiLlama، پروتکل‌های DeFi در سال 2022 نزدیک به 5.93 میلیارد دلار مورد سوء استفاده قرار گرفتند.

با این حال، اگر هکرهای کلاه سفید (کلاه سفید لقبی است که به هکرهایی با نیت تامین امنیت و نه سودجویی، اقدام به هک یا پیدا کردن باگ می‌کنند) نبود، این ارقام بسیار بالاتر بود. این کلاه سفیدها میلیون‌ها دلار وجوه دزدیده شده را برگرداندند و اشکالات امنیتی را که می‌توانست منجر به سوء استفاده‌های بیشتری شود، نشان می‌دهد. ارائه‌دهنده خدمات امنیتی Immunefi ادعا می‌کند که از سرقت 20 میلیارد دلار دارایی‌های رمزنگاری شده به تنهایی از طریق برنامه پاداش باگ برای هکرهای کلاه سفید جلوگیری کرده است.

در حالی که بسیاری از پروژه ها تمایل دارند کلاه سفیدها را نادیده بگیرند، سال 2022 نشان داد که بهتر است میلیون‌ها جایزه باگ پرداخت کنیم تا اینکه میلیاردها سوء استفاده از دست بدهیم.

تتر

در میان هرج و مرج سال 2022، استیبل کوین تتر با موفقیت راه خود را در میان خرابه‌های هر دو فروپاشی Terra و FTX طی کرد. این استیبل کوین متمرکز تا زمانی که وجود داشته در خط مقدم نظرات منتقدان بوده است. هنگامی که استیبل کوین بومی ترا depegg شد، شایعاتی در مورد قرار گرفتن Tether در معرض نابودی وجود داشت.

با این حال، USDT توانست بر این ترس غلبه کند و در طول سال 2022، به طور قابل توجهی از قرار گرفتن در معرض نابودی خود کاسته است. این شرکت همچنین متعهد شد که وام دادن از ذخایر خود را متوقف کند و تمام ترس، عدم اطمینان و شک‌ها را متوقف کند.

تتر در طول زمان شفاف‌تر شده و ۸۲ درصد از ذخایر آن در دارایی‌های نقدی است. مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سه ماهه سوم 68.06 میلیارد دلار بود که بیش از کل بدهی‌های 67.8 میلیارد دلاری آن بود.

بازندگان

اکوسیستم ارز دیجیتال در سال 2022 بازنده‌های زیادی را دید که سم بنکمن-فرید اولین نفری بود که به آن اشاره شد. مدیر عامل سابق صرافی رمزارز FTX سال 2022 را با دارایی خالص 20 میلیارد دلار آغاز کرد. در کمتر از یک سال، این دارایی خالص ناپدید شد و Bankman-Fried اکنون به اتهام سرقت وجوه مشتریان و ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار با قید وثیقه آزاد شده است. بنیانگذار ارز دیجیتال ترا  Do Kwon، که آخرین مکان شناخته شده‌اش صربستان بود، نیز در این لیست قرار دارد.

استیبل کوین الگوریتمی ترا

استیبل کوین‌های الگوریتمی یک مفهوم جدید و امیدوارکننده در طول بازار صعودی بود. اکوسیستم Terra بر اساس این هیاهو به اوج‌های جدیدی رسید. با این حال، طراحی معیوب TerraUSD، که اکنون با نام TerraClassicUSD شناخته می‌شود، با کمک تصمیم‌گیری‌های بی‌ملاحظه Kwon، منجر به سقوط نهایی آن شد. شکست استیبل کوین بومی Terra نیز مفهوم استیبل کوین‌های الگوریتمی را لکه دار کرد و قانون گذاران در مورد آنها هشدار دادند.

فروپاشی UST نزدیک به 40 میلیارد دلار سرمایه سرمایه گذاران را از بین برد و باعث سرایتی شد که تقریبا نیمی از شرکت‌های رمزنگاری را در معرض فروپاشی Terra قرار دادند.

در حالی که بسیاری از شرکت‌ها و افراد می‌توانند در فهرست بازنده‌ها واجد شرایط شوند، سقوط TerraUST عاملی بود که تحولات بیشتری را در سال 2022 ایجاد کرد.

صرافی‌های متمرکز، FTX و Alameda Research

در آغاز سال 2022، ارزش FTX بالای 32 میلیارد دلار بود، در حالی که شرکت خواهرش Alameda Research ارزش چند میلیارد دلاری خود را داشت. با این حال، با اعمالی که در نوامبر اجرا می‌شد در FTX به زودی به ورشکستگی تبدیل شد. همانطور که جزئیات بیشتری ظاهر شد، مشخص شد FTX و Alameda Research آنقدر که ادعا می‌کردند مستقل نیستند. حتی FTX US، که قرار بود یک نهاد جداگانه تحت قوانین ایالات متحده باشد، درگیر ماجرایی پیچیده بود.

به گفته مقامات، FTX و Alameda منابع مالی را به یکدیگر منتقل کردند و این دو شرکت نیز در اختلاس وجوه مشتریان دست داشتند. Alameda از وجوه FTX برای وام میلیاردها دلاری به شرکت‌های دیگر استفاده کرد. از سوی دیگر، FTX از پروژه‌های داخلی موجود با ارزش‌های بالا به عنوان وثیقه برای گرفتن وام‌های قابل توجه استفاده کرد. همین عامل باعث شد تا کل پانزی در نوامبر سقوط کند.

سقوط FTX و Alameda باعث ایجاد سرایت ترس بیشتر در اکوسیستم کریپتو شد و اعتماد به صرافی‌های متمرکز را عملا یک شبه از بین برد.

سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال

در میان همه هرج و مرج و سقوط بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال و شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، بزرگترین بازنده، سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال هستند.

اگر بازار خرسی طولانی نبود، میلیون‌ها سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال که دارایی خود را در FTX داشتند، یک شبه پس‌انداز خود را از دست دادند. ترا زمانی یک اکوسیستم 40 میلیارد دلاری بود. توکن بومی آن، LUNA که اکنون با نام Terra Classic (LUNC) شناخته می‌شود، یکی از پنج ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار بود. با سرمایه گذاری میلیون‌ها کاربر در اکوسیستم، سقوط سرمایه گذاری آنها را در طی چند ساعت به صفر رساند.

پس از فروپاشی Terra، سرمایه‌گذاران کریپتو سرمایه‌های خود را در یک سری صرافی‌های متمرکز و پلتفرم‌های سهامداری مانند سلسیوس و بلاک‌فای از دست دادند. سرمایه‌گذاران کریپتو نیز در بازار توکن‌های غیرقابل تعویض NFT ضرر قابل‌توجهی کردند و قیمت بسیاری از مجموعه‌های محبوب تا ۷۰ درصد کاهش یافت. به طور کلی، سرمایه گذاران کریپتو یکی از بزرگترین بازندگان سال هستند.

از سال 2022 به عنوان بدترین سال در تاریخ رمزنگاری یاد می‌شود. سرمایه گذاران کریپتو می‌خواهند از نو شروع کنند و سال گذشته را فراموش کنند. سرمایه گذاران در شرکت‌های سرمایه گذاری مخاطره آمیز و سازمان‌های سرمایه گذاری خطرپذیر در حال تجدید نظر در رویکردهای سرمایه گذاری خود هستند. یک نتیجه بالقوه چنین سال پرتلاطمی برای تجارت ارزهای دیجیتال، افزایش محدودیت‌ها و قانون گذاری در طول سال آینده خواهد بود که ممکن است به این بخش کمک کند تا بخشی از اعتبار از دست رفته خود را بازیابد.