بررسی صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما

صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما در تاریخ 21 اردیبهشت 1400 به شماره 11842 نزد سازمان ثبت شده است. این صندوق ابتدا سازوکار صدور و ابطالی داشته ولی در آذر 1404 ماهیت خود را به قابل معامله در بازار بورس با نماد «مختلط» تغییر داده است. مدیریت این صندوق بر عهده شرکت «سبدگردان کاریزما» است.

به‌عنوان یک صندوق مختلط، ترکیبی از دارایی‌های سهام و اوراق با درآمد ثابت (اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی) در سبد این صندوق نگهداری می‌شود. مدیر صندوق می‌تواند در مواقع رونق بازار، نسبت سهام را تا ۶۰٪ (و در زمان رکود تا ۴۰٪) تغییر دهد تا بازدهی بیشتر یا ریسک کمتر را هدف بگیرد.

مطابق ترکیب دارایی صندوق، خرید واحدهای مختلط کاریزما برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که نسبت به پذیرش ریسک میانه‌رو هستند و افق سرمایه‌گذاری میان‌مدت دارند.

نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق مختلط کاریزما

برای انجام معامله روی واحدهای صندوق مختلط کاریزما، تنها داشتن یک کد بورسی فعال و حساب معاملات آنلاین در یکی از کارگزاری‌های معتبر کافی است. ابتدا باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و مراحل احراز هویت را پشت سر بگذارید.

سپس با افتتاح حساب در یک کارگزاری‌، امکان خرید و فروش برای شما فراهم می‌شود. پس از ورود به سامانه معاملاتی آنلاین، کافی است نماد صندوق «مختلط» را جستجو کرده و تعداد واحدهای مدنظر و قیمت پیشنهادی خود را ثبت کنید تا سفارش شما نهایی شود.

نکات مهم پیش از سرمایه‌گذاری در صندوق مختلط کاریزما

مقایسه با سایر صندوق‌ها: تعداد زیادی صندوق سرمایه گذاری مختلط از نوع صدور و ابطالی یا ETF وجود دارد؛ بنابراین قبل از خرید حتما این صندوق‌ها را باهم مقایسه کرده و بهترین صندوق سرمایه گذاری را انتخاب کنید.

توجه به قیمت خرید: از آنجا که صندوق مختلط کاریزما از نوع ETF است، قیمت معاملاتی و نرخ NAV ابطال آن متفاوت خواهد بود. برای مثال در اثر هیجانات ممکن است قیمت معاملاتی بیش از حد افزایش پیدا کند؛ در نتیجه هنگام خرید باید توجه کنید که قیمت، حباب مثبت نداشته باشد.

ویژگی‌های معاملاتی صندوق مختلط کاریزما

• حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری: امکان سرمایه‌گذاری در صندوق با مبالغ کم (حدود 100 هزار تومان) فراهم شده است.
• ساعات انجام معاملات: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۸
• دامنه نوسان روزانه: مثبت و منفی 3 درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل
• تسویه فروش: وجه حاصل از فروش، دو روز کاری پس از ثبت درخواست، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز می‌شود.
• تقسیم سود: ندارد و بازده سرمایه‌گذاری صرفاً از افزایش قیمت واحدهای صندوق حاصل می‌شود.