گزارش هفتگی کیتکو | هشدار وال استریت به افزایش قیمت طلا

در هفته گذشته، قیمت طلا تحت تاثیر آمار تورم قرار داشت. اما با نزدیک شدن به جلسه کمیته فدرال رزرو و پیش‌بینی‌ها در مورد نرخ بهره، بازار طلا بار دیگر تحت سلطه این نهاد مالی قدرتمند قرار گرفت. با این حال، احساسات معامله‌گران در طول هفته تغییر کرد.

بلافاصله پس از جلسه FOMC در روز چهارشنبه، بازارها تصمیم فدرال رزرو برای حفظ پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ را به فال نیک گرفته و باعث تضعیف دلار و رسیدن قیمت طلا به بالاترین سطح تاریخی خود در معاملات آتی و نقدی در روز پنجشنبه شد.

با این حال، در معاملات پنجشنبه، ارزش دلار آمریکا به طور قابل توجهی افزایش یافت و در مقابل، قیمت طلا به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. این روند نزولی تا پایان معاملات روز جمعه ادامه داشت.

آخرین نظرسنجی هفتگی طلا که توسط کیتکو نیوز انجام شده است، نشان می‌دهد که کارشناسان بازار در مورد جهت حرکت قیمت طلا نظرات متفاوتی دارند و محتاط هستند، در حالی که معامله گران خرد بار دیگر به شدت به روند صعودی قیمت طلا خوش‌بین هستند.

کالین سیزینسکی (Colin Cieszynski)، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، نظری خنثی در مورد طلا دارد.

سیزنسکی به چند دلیل برای نظر خنثی خود در مورد طلا اشاره می‌کند. در ابتدا، طلا اخیراً روندی صعودی داشته است و ممکن است قبل از ادامه حرکت صعودی، نیاز به تثبیت داشته باشد. از طرف دیگر، دلار آمریکا در حال تقویت است که می‌تواند به ضرر قیمت طلا باشد. علاوه بر این، این هفته پایان ماه است و معامله‌گران تمایل دارند قبل از شروع ماه جدید، موقعیت‌های خود را تثبیت کنند.

در نهایت، هفته آینده یک هفته معاملاتی کوتاه است که می‌تواند به کاهش حجم معاملات و نوسانات قیمت طلا منجر شود.

به طور کلی، به نظر می‌رسد که سیزنسکی معتقد است که طلا در هفته آینده در محدوده قیمت فعلی معامله خواهد شد.

دارن نیوزوم، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، می‌گوید که پیش‌بینی او برای هفته آینده نزولی است. او گفت:

برای سومین هفته متوالی به این پیش بینی پایبند هستم. تا روز پنجشنبه، اوضاع کمی نامشخص بود، اما بعد از آن قیمت طلا به شدت افت کرد. با توجه به اینکه شاخص استوکاستیک روزانه همچنان پتانسیل نزول بیشتری در بازار را نشان می‌دهند و شاخص دلار آمریکا در حال تقویت است، طلا می‌تواند در هفته آینده به روند نزولی خود ادامه دهد.

قیمت طلا در روز دوشنبه آینده به شدت تحت تاثیر پایین‌ترین قیمتی که در ۴ روز گذشته داشته خواهد بود. این قیمت حدود 2150.20 دلار خواهد بود.

لوکمان اوتونوگا (Lukman Otunuga)، تحلیلگر ارشد بازار در FXTM، می‌گوید:

با وجود اینکه قیمت طلا در روز پنجشنبه به بالاترین حد خود در تاریخ رسید، به نظر می‌رسد که خریداران طلا (گاوها) خسته شده‌اند و با قوی‌تر شدن دلار در اواخر هفته، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

خلاصه‌ای از گفته‌های اورت میلمن (Everett Millman)، تحلیلگر ارشد بازار در Gainesville Coins

اورت میلمن معتقد است که علیرغم رای اعتماد پاول به اقتصاد و وضعیت اشتغال، پیش‌بینی کاهش نرخ بهره، عامل اصلی خوش‌بینی بازار طلا پس از نشست FOMC بود.

میلمن می‌گوید که عدم تغییر در نمودار نقطه‌ای (dot plot) پیش‌بینی نرخ بهره، نشان‌ دهنده عدم تمایل فدرال رزرو به اتخاذ سیاست‌های انبساطی بیشتر است.

با وجود عدم تغییر در سیاست‌های فدرال رزرو، میلمن معتقد است که طلا به دلیل حفظ سطوح نزدیک به بالاترین حد خود، همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران خواهد بود.

میلمن پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در بلندمدت به بالاتر از سطح فعلی خود صعود خواهد کرد، اما در کوتاه‌مدت به دلیل نیاز بازار به استراحت، شاهد نوساناتی خواهد بود.

در نظرسنجی طلای این هفته کیتکو نیوز، ۱۵ تحلیلگر وال استریت شرکت کردند و نظرات آنها به طور تقریباً مساوی در طیف وسیعی از پیش‌بینی‌ها منتشر شد.

6 متخصص (40%) انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که 4 تحلیلگر (27%) کاهش قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. 5 متخصص (33%) پیش‌بینی می‌کنند که معاملات طلا بدون تغییر خواهد بود یا در هفته آینده خنثی خواهند ماند.

در همین حال، 170 رای در نظرسنجی آنلاین کیتکو به ثبت رسید که نشان می‌دهد اکثریت سرمایه‌گذاران خرد، پیش‌بینی افزایش قیمت طلا در هفته آینده را دارند.

117 معامله‌گر خرد (69%) انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد. 15% پیش‌بینی کاهش قیمت را دارند و 16% در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا نظری خنثی دارند.

داده‌های اقتصادی هفته پیش رو

هفته آینده، داده‌های اقتصادی مهمی منتشر خواهد شد که می‌تواند بر بازارهای مالی، از جمله قیمت طلا، تأثیر بگذارد.

در روز دوشنبه:

• فروش خانه‌های جدید: این شاخص نشان می‌دهد که تقاضا برای مسکن در چه وضعیتی است.

در روز سه‌شنبه:

• کالاهای بادوام: این داده شامل تقاضا برای کالاهایی مانند لوازم خانگی و خودرو می‌شود.
• اعتماد مصرف‌کننده: این داده نشان می‌دهد که مردم چقدر نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین هستند.
• نظرسنجی فدرال رزرو ریچموند: این نظرسنجی نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی در منطقه مید-آتلانتیک چگونه است.

در روز چهارشنبه:

• درخواست‌های وام مسکن MBA: این شاخص نشان‌دهنده تقاضا برای وام مسکن است.

در روز پنجشنبه:

• تولید ناخالص داخلی (GDP) نهایی در سه ماهه چهارم: این داده نشان می‌دهد که اقتصاد در سه ماهه چهارم سال گذشته چقدر رشد کرده است.
• درخواست‌های بیکاری: این داده نشان می‌دهد که چه تعداد از افراد در هفته گذشته شغل خود را از دست داده‌اند.
• فروش خانه‌های در حال انجام: این داده نشان می‌دهد که تقاضا برای مسکن موجود در چه وضعیتی است.
• نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان: این نظرسنجی نگرش مصرف‌کنندگان را نسبت به اقتصاد ایالات متحده اندازه‌گیری می‌کند.

روز پنجشنبه به دلیل تعطیلات آخر هفته عید پاک شلوغ‌ترین روز هفته آینده خواهد بود.

شان لسک (Sean Lusk)، یکی از مدیران بخش پوشش ریسک در شرکت Walsh Trading، از خوش‌بینی بازار و اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا (پاول) متعجب شده است. او باور ندارد که فدرال رزرو بتواند امسال نرخ بهره را ۷۵ واحد کاهش دهد.

بازار طلا با وجود صحبت‌های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ضعیف‌تر شده است. لسک این را روندی طبیعی در بازار می‌داند و معتقد است که طلا همچنان پتانسیل رشد دارد.

به گفته او، قیمت طلا ممکن است به ۲,۱۲۵ دلار کاهش یابد اما روند کلی صعودی باقی خواهد ماند. او هدف قیمت طلا در سال جاری را ۱۰ درصد بالاتر از ابتدای سال عنوان می‌کند.

با این حال، لسک عوامل ژئوپلیتیکی و اقتصادی را به عنوان ریسک‌های احتمالی برای بازار طلا در نظر می‌گیرد. او همچنین معتقد است که با مشخص شدن اینکه فدرال رزرو احتمالا تنها یک بار نرخ بهره را کاهش خواهد داد، ممکن است در ماه می شاهد عقب‌نشینی در بازار طلا باشیم.

طلا پس از نشست فدرال رزرو (FOMC) به بالای 2220 دلار رسید، اما با افزایش ارزش دلار و نرخ بهره ایالات متحده، به حدود 2162 دلار کاهش یافت.

همچنین برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در روزهای آینده شاهد افزایش ارزش دلار و فشار بر قیمت طلا خواهیم بود.

جزئیات این گزارش:

مارک چاندلر (Marc Chandler)، مدیر عامل Bannockburn Global Forex، می‌گوید: «حمایت در محدوده 2145 تا 2150 دلار است. در حالی که بسیاری بر خرید طلای بانک‌های مرکزی تمرکز دارند، گزارش‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران خرد چینی و ترکیه‌ای نیز به شدت خریدار طلا بوده‌اند.»

مارک لیبوویت (Mark Leibovit)، ناشر VR Metals/Resource Letter، می‌گوید: «با افزایش ارزش دلار، شاهد افت قیمت طلا خواهیم بود.»

جیمز استنلی (James Stanley)، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، می‌گوید: « روند قیمت طلا در حال اشباع شدن است و حتی با وجود سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو و پیش‌بینی سه بار کاهش نرخ بهره، خریداران هنوز نتوانسته‌اند قیمت طلا را به بالای 2200 دلار برسانند.»

جیم وایکوف (Jim Wyckoff)، تحلیلگر ارشد Kitco، پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در هفته آینده در محدوده مشخصی نوسان داشته باشد.

در زمان نگارش این خبر، قیمت هر اونس طلا در بازار نقدی 2165.31 دلار بود که 0.74 درصد در روز و 0.43 درصد در هفته کاهش داشت.