نقد و بررسی صندوق بورسی شیلد
صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس با نماد «شیلد» یکی از صندوقهای مختلط بازار بورس است. این صندوق در تاریخ 1388/12/09 با شماره 10767 نزد سازمان بورس و در تاریخ 1390/12/24 با شماره 28954 در سازمان ثبت اسناد ثبت شده است. مدیریت صندوق بر عهده سبدگردان آبان است.
صندوقهای مختلط بهگونهای طراحی شدهاند که بخشی از سرمایه را در سهام و بخش دیگری را در اوراق با درآمد ثابت سرمایهگذاری میکنند. این ساختار سبب میشود که صندوق تعادل مناسبی میان ریسک و بازده ایجاد کند.
گزارشهای رسمی صندوق شیلد در سامانه کدال و وبسایت صندوق منتشر میشود و بهطور شفاف نشان میدهد چه درصدی از دارایی صندوق در بخشهای زیر سرمایهگذاری شده است:
- سهام شرکتهای بورسی
- اوراق با درآمد ثابت
- سپرده بانکی
- وجه نقد
- سایر ابزارهای مالی مجاز
هرچه وزن سهام بیشتر باشد، امکان رشد و البته نوسان صندوق (بازدهی منفی) افزایش مییابد. از طرفی افزایش سهم اوراق با درآمد ثابت، صندوق را باثباتتر و کمریسکتر میکند.
نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق شیلد
از آنجا که صندوق شیلد یک ETF بورسی است، بههمین دلیل فرآیند خرید واحدهای آن پیچیدگیهای صندوقهای صدور و ابطال را ندارد. مراحل ورود به این صندوق بهصورت جامع به شرح زیر است:
- ثبتنام در سامانه سجام، اولین مرحله برای ورود به بازار سرمایه است. پس از تکمیل اطلاعات در سجام، یک کد بورسی منحصربهفرد برای شما صادر میشود که مانند شماره شناسایی در بازار بورس عمل میکند.
- ثبتنام و فعالسازی حساب در یک کارگزاری، کارگزاری واسطهای است که امکان خرید و فروش اوراق بهادار را برای شما فراهم میکند. پس از افتتاح حساب کاربری، دسترسی شما به سامانه معاملاتی فعال میشود.
- جستجوی نماد صندوق و ثبت سفارش خرید، با واردکردن نماد شیلد در بخش جستجوی نمادها، اطلاعات معاملاتی را مشاهده خواهید کرد. در ادامه همانند خرید سهام، میتوانید سفارش خرید خود را با قیمت بازار یا قیمت دلخواه ثبت کنید. پس از انجام معامله، واحدهای صندوق در پرتفوی شما قرار میگیرد.
- قابلیت فروش سریع در هر لحظه از زمان معاملات، فروش واحدهای صندوق نیز دقیقاً مانند فروش سهام با ثبت سفارش انجام میشود.
نکات مهم قبل از خرید
مقایسه بازدهی: شیلد باید با صندوقهای مشابه از نوع مختلط مقایسه شود. نمادهایی مانند آسام، آفرین، زیتون، صنوین، مختلط و هیبرید از رقبای مستقیم شیلد محسوب میشوند. بررسی نمودار بازدهی و گزارشهای فصلی این صندوقها اهمیت بالایی دارد.
بررسی ریسک صندوق: نسبت سهام به اوراق، شاخص اصلی ارزیابی ریسک صندوق مختلط است. صندوقهایی که سهم بیشتری از دارایی را وارد بازار سهام میکنند، بازده بالقوه بیشتری دارند اما نوسان نیز بالاتر است.
بررسی سابقه مدیریت: سابقه و تخصص مدیر صندوق، یکی از عوامل حیاتی برای کسب بازده مطلوب در میانمدت و بلندمدت است.
شرایط معاملاتی صندوق شیلد
صندوق شیلد بهعنوان یک صندوق قابل معامله مختلط تحت قوانین عمومی معاملات صندوقهای بورسی قرار دارد و شرایط معاملاتی آن شامل موارد زیر است:
- دامنه نوسان: دامنه نوسان ETFهای مختلط ±3 درصد است (مطابق قوانین جاری بازار).
- مالیات: خرید و فروش ETFها مشمول مالیات نیست.
- ساعت معاملاتی: معاملات صندوق شیلد در ساعات رسمی بازار بورس یعنی: ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ انجام میشود.
- روزهای معاملاتی: واحدهای صندوق در تمام روزهای معاملاتی بورس، یعنی شنبه تا چهارشنبه قابل خرید و فروش هستند. پنجشنبه و جمعه، بازار تعطیل است.
سؤالات متداول | صندوق شیلد
صندوق شیلد چیست و در کدام دسته قرار میگیرد؟
شیلد یک صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس و از نوع مختلط است که دارایی خود را میان سهام و اوراق با درآمد ثابت تقسیم میکند.
چگونه میتوان واحدهای صندوق شیلد را خریداری کرد؟
با داشتن کد بورسی و ثبتنام در یک کارگزاری، میتوانید نماد شیلد را جستجو کرده و همانند خرید سهام، سفارش خرید ثبت کنید.
چگونه میتوان بازدهی و عملکرد صندوق را بررسی کرد؟
از طریق وبسایت رسمی صندوق، سامانه tsetmc، گزارشهای دورهای در کدال و نمودارهای تحلیلی میتوان عملکرد صندوق را مشاهده کرد.
چرا مقایسه صندوق شیلد با صندوقهای مشابه اهمیت دارد؟
مقایسه بازدهی، میزان ریسک، ترکیب دارایی و سابقه مدیریت صندوقها به شما کمک میکند مطمئن شوید شیلد از نظر عملکرد در سطح مطلوبی قرار دارد.
نمایش بیشتر
نمایش کمتر
نظر خود را درباره شیلد بنویسید