نقد و بررسی صندوق بورسی اهرم
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما با شماره 11912 و ثبت در تاریخ 1400/09/15 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 1400/09/30 فعالیت می‌کند. این صندوق تحت مدیریت «سبدگردان کاریزما» قرار دارد و با نماد «اهرم» در بازار سرمایه قابل معامله است.
ویژگی اصلی این صندوق، ساختار اهرمی آن است؛ به همین دلیل میزان سود یا زیان آن بیشتر از صندوق‌های سهامی معمولی (بدون ساختار اهرم) خواهد بود.
صندوق اهرم کاریزما دو نوع واحد سرمایه‌گذاری دارد:
- واحدهای عادی: عملکرد این واحدها مانند صندوق‌های درآمد ثابت است و ماهیت صدور و ابطالی دارند.
- واحدهای ممتاز: در واقع این واحدهای ممتاز صندوق اهرم کاریزما هستند که خاصیت اهرم مالی دارند و به‌صورت قابل معامله در بورس (ETF) خرید و فروش می‌شوند. واحدهای ممتاز اهرم نوسان قیمتی زیادی داشته و ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها زیاد است.
ارکان صندوق سهامی اهرم به شرح زیر است:
آموزش نحوه خرید و فروش صندوق سهامی اهرمی اهرم کاریزما
برای خرید و فروش واحدهای صندوق اهرم کاریزما، کافی است کد بورسی فعال داشته باشید، برای دریافت آن باید در سامانه سجام ثبت نام کنید.
خرید و فروش واحدهای ممتاز یا همان اهرمی صندوق اهرم کاریزما در بازار بورس تهران و دقیقاً مانند سهام عادی از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها انجام می‌گیرد. در زمان مجاز معاملات، پس از ورود به حساب کاربری کارگزاری خود نماد «اهرم» را جستجو کرده و تعداد واحد موردنظر و قیمت خرید/فروش را وارد کنید.
نکات مهم قبل از خرید واحدهای سهامی اهرمی اهرم کاریزما
- ریسک بالاتر به دلیل ساختار اهرمی: سرمایه گذاری در صندوق اهرم کاریزما به دلیل استفاده از ابزارهای مشتقه و ماهیت اهرمی، ریسک بیشتری نسبت به صندوق‌های سهامی عادی دارد. این ریسک می‌تواند در بازارهای صعودی به سودآوری بالاتر و در بازارهای نزولی به زیان بیشتر منجر شود؛ بنابراین مناسب افرادی است که دیدگاه تحلیلی (پیش‌بینی قیمت) دارند، از لحاظ ذهنی و حتی مالی، پذیرش نوسانات بالا را دارند.
- خرید در قیمت نزدیک به ارزش خالص دارایی‌ها (NAV ابطال): ازآنجاکه صندوق اهرم از نوع ETF است، معاملات آن ممکن است با قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از NAV انجام شود. پیش از خرید، NAV ابطال اهرم در سایت TSETMC یا سایر منابع موثق بررسی کرده و قیمت معامله خود را با آن مقایسه کنید. بهتر است بدانید خرید در قیمت بسیار بالاتر از NAV ممکن است منجر به زیان در شرایط اصلاح بازار شود.
شرایط معاملاتی صندوق سهامی اهرمی اهرم کاریزما
در جدول زیربه‌طور خلاصه شرایط معاملاتی صندوق اهرم کاریزما برای هر دو سازوکار «قابل معامله – ممتاز» و «صدور و ابطالی – عادی» آورده شده است.
| مشخصه | واحد ممتاز | واحد عادی |
|---|---|---|
| نوع صندوق | صندوق سهامی–اهرمی | درآمد ثابت |
| نماد معاملاتی | اهرم | – |
| سطح ریسک | 5 از 5 | 1 از 5 |
| روزهای معاملاتی | روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه | – |
| نحوه معامله | از طریق کلیه کارگزاری‌های بورس | از طریق سایت اصلی |
| ساعات معامله | پیش گشایش: 8:45 تا 9:00 معاملات اصلی: 9:00 تا 12:30 | ثبت سفارش‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته (بدون محدودیت زمانی) |
| حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری | 100 هزار تومان | – |
| کارمزد خرید | 0.116 درصد از مبلغ خرید | ندارد (صدور کارمزدی ندارد) |
| کارمزد فروش | 0.11875 درصد از مبلغ فروش | ندارد (ابطال کارمزدی ندارد) |
| توزیع سود دوره‌ای | ندارد | ندارد |
| ضامن نقدشوندگی | ندارد | ندارد |
| تضمین سودآوری | ندارد | 30 تا 32 درصد سالانه (به‌شرط نگهداری 30 روز) |
سؤالات متداول صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی اهرم
بازپرداخت مبلغ فروش واحدهای صندوق اهرمی کاریزما چگونه انجام میشود؟
مبلغ حاصل از فروش واحدهای صندوق حداکثر تا دو روز کاری بعد (T+2) به‌حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز میشود.
آیا صندوق اهرمی کاریزما سود نقدی بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند؟
خیر؛ این صندوق سود نقدی دوره‌ای (مثلاً ماهانه یا فصلی) پرداخت نمی‌کند. سود یا زیان سرمایه‌گذار از طریق تغییرات ارزش خالص هر واحد (NAV) حاصل میشود.
محدوده نوسان قیمت واحدهای صندوق اهرم کاریزما چقدر است؟
دامنه نوسان روزانه صندوق ۴ درصد است. به این معنا که در هر روز معاملاتی، قیمت آن می‌تواند حداکثر ۴ درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل افزایش یا کاهش یابد.
نظر خود را درباره اهرم بنویسید