بررسی نارنج اهرم | صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج با مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج از تیرماه 1403 فعالیت خود را شروع کرده است. این صندوق با شماره 12288 در تاریخ 1403/03/22 نزد سازمان بورس و با شماره 57370 در تاریخ 1403/02/17 در سازمان اسناد ثبت شده است.

نارنج اهرم از نوع صندوق های سرمایه گذاری سهامی اهرمی است. صندوق اهرمی به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد با اهرم مالی (مانند دریافت وام بدون پرداخت بهره) در بازده (سود/زیان) صندوق مشارکت کنند.

بر اساس امیدنامه صندوق، حداقل ۷۰٪ دارایی‌های صندوق باید در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذاری شود.

در صندوق نارنج اهرم دو کلاس واحد تعریف می‌شود: واحدهای عادی (صدور و ابطال) و واحدهای ممتاز (ETF).

• واحد ممتاز (ETF): این واحدها به‌صورت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بازار بورس عرضه می‌شوند و دارای ضریب اهرمی هستند. ساختار اهرمی آن‌ها باعث می‌شود در بازارهای صعودی با شتاب بیشتری رشد کنند، اما در مقابل ریسک نوسانات قیمتی و زیان بالاتری نیز دارند.
• واحد عادی: این واحدها ماهیت صدور و ابطالی دارند و بازدهی آنها مشابه صندوق‌های درآمد ثابت است.

آخرین ارکان صندوق نارنج اهرم را (که در سایت اصلی صندوق و کدال قابل مشاهده است) در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

آموزش نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق سهامی اهرمی نارنج

نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق نارنج اهرم بر اساس نوع آن‌ها متفاوت است، ولی برای معامله هر دو نوع باید کد بورسی داشته باشید؛ بنابراین اولین قدم، ثبت نام در سامانه سجام جهت دریافت کد بورسی است. درنهایت از یکی از دو روش زیر برای خرید واحدهای صندوق استفاده کنید.

نحوه خرید و فروش واحدهای ممتاز صندوق سهامی اهرمی نارنج

برای معامله واحدهای ممتاز نارنج اهرم باید در یک کارگزاری معتبر بورسی ثبت نام کنید تا دسترسی به سامانه معاملات آنلاین بورس برای شما فراهم شود. وارد سامانه معاملاتی کارگزاری خود شوید و نماد «نارنج اهرم» را در فهرست نمادها جستجو کنید. پس از مشخص کردن قیمت و تعداد واحدهای موردنظر، سفارش خرید را ثبت کنید.

برای فروش واحد ممتاز نارنج، روند کار مشابه است: در سامانه کارگزاری در پرتفوی خودتان نماد «نارنج اهرم» را انتخاب و سفارش فروش را ثبت کنید.

نحوه خرید و فروش واحدهای عادی

واحدهای عادی صندوق منحصراً از طریق صدور و ابطال در وب‌سایت صندوق نارنج اهرم معامله می‌شوند. ابتدا در سایت صندوق حساب کاربری ایجاد کرده و وارد پورتال شوید. سپس به بخش صدور واحد مراجعه کرده و درخواست خرید را ثبت کنید. پس از تأیید درخواست و پرداخت وجه، واحدهای عادی در پرتفوی شما صادر می‌شوند. برای فروش واحد عادی نیز باید به بخش ابطال واحد در سایت صندوق نارنج اهرم مراجعه کرده و درخواست ابطال خود را ثبت کنید.

نکات مهم قبل از خرید صندوق نارنج اهرم

ریسک سرمایه‌گذاری: واحدهای ممتاز به دلیل استفاده از اهرم مالی ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالایی دارند حتی بیشتر از صندوق های سرمایه گذاری سهامی (ریسک 5 از 5). در نتیجه خرید آن‌ها به افرادی توصیه می‌شود که مهارت تحلیل‌گری در بازار بورس دارند.

فاصله قیمت و NAV: قبل از سرمایه گذاری در صندوق، تفاوت قیمت معاملاتی با ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) را بررسی کنید. خرید در قیمتی نزدیک به NAV ابطال نارنج اهرم باعث کاهش احتمال زیان ناگهانی در صورت ریزش قیمت می‌شود. خرید در سطوح قیمتی بسیار بالاتر از NAV یا در نزدیکی حداکثر دامنه نوسان ممکن است ریسک بیشتری به همراه داشته باشد.

شرایط معاملاتی صندوق نارنج اهرم

شرایط معاملاتی صندوق نارنج اهرم بر اساس واحدهای آن به شرح زیر است:

صندوق سهامی ممتاز نارنج اهرم

صندوق سهامی عادی نارنج اهرم (صدور و ابطال از طریق سایت صندوق)

• نوع واحد: عادی، بدون قابلیت معامله در بورس و مناسب برای سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری پایین
• سطح ریسک: بسیار پایین (۱ از ۵)
• نحوه انجام معاملات: ثبت درخواست صدور یا ابطال از طریق پرتال اینترنتی صندوق
• کارمزدها: بدون کارمزد برای صدور و ابطال
• توزیع سود نقدی: ندارد
• ضامن نقدشوندگی: ندارد